Agregar campos inteligentes, Usar consola de administración y Firmar con airSlate SignNow y mejorar su eficiencia.
La aplicación de firma electrónica ahora ha abierto su camino desde una solución profesional hasta un elemento necesario de la optimización de los procesos comerciales en la última década. No solo agiliza procesos rutinarios básicos, sino que también evoluciona según los requisitos del cliente.
airSlate SignNow es un programa único que, además de su objetivo principal de garantizar la firma oportuna y prevista de los documentos, también maneja otras tareas relevantes para el flujo de trabajo. Además de las ventajas estándar de acceso remoto en línea a los contratos y la reducción de costos en el procesamiento de documentos en formato papel, y la mejora de la protección de datos, también cuenta con varias funciones que facilitan la creación y personalización de plantillas, generación de diferentes secciones y adición de casillas de verificación, agregar múltiples firmantes y configurar el orden de firma, realizar un seguimiento de los documentos y configurar notificaciones.
Con airSlate SignNow obtendrá muchas más opciones por el mismo costo y podrá no solo enviar archivos para firmar, sino también gestionar y mejorar todo el proceso de flujo de documentos.
Convertirse en un administrador digital en su organización
En airSlate SignNow, diferentes tipos de suscripción tienen diferentes administradores:
- Administrador que gestiona el plan Business o Business Premium.
- Administrador(es) que gestionan el plan Enterprise.
1. Administrador
En el primer caso, el Administrador es el propietario de la suscripción y la única persona que la gestiona. Tiene disponible Consola de administración al hacer clic en uno de los botones.
Aquí, el Administrador puede agregar nuevos asientos, ver el historial de los usuarios y verificar el tipo de suscripción.
Hay dos formas en que el Administrador agrega asientos:
- Hacer clic en Agregar usuario y completar un formulario simple
- Subir una base de datos de Excel al agregar múltiples usuarios. El mensaje emergente indicará cómo debe lucir la tabla de Excel.
En la sección Gestionar suscripción, el Administrador puede verificar la fecha de vencimiento, Historial de facturación y cancelar la suscripción.
2. Administrador de la empresa y Superadministrador
La suscripción empresarial puede tener varias organizaciones. Esto es útil cuando la empresa tiene varias sucursales o departamentos que requieren diferentes configuraciones y personalizaciones.
Cada organización puede tener varios Administradores y Superadministradores. A su vez, el mismo usuario puede convertirse en Administrador o Superadministrador de varias organizaciones. Solo el soporte de airSlate SignNow puede asignar estos cargos a solicitud.
El Superadministrador es una persona que tiene acceso a todos los documentos, usuarios y otra información. Para ingresar a la consola del Superadministrador, haga clic en el botón como se muestra en la captura de pantalla.
A continuación, se le propondrá seleccionar la organización.
El Panel del Superadministrador tiene configuraciones y funciones adicionales para las empresas.
La pestaña Tablero ofrece filtros para los documentos y proporciona estadísticas sobre los documentos firmados y la actividad de los usuarios.
En la Búsqueda de documentos, el Superadministrador puede buscar documentos dentro de la organización usando una búsqueda básica o avanzada con más filtros.
La pestaña Plantilla de correo electrónico permite personalizar el pie de página del correo electrónico para una organización en particular.
En la pestaña Configuración del equipo, el Superadministrador elige un equipo que se compartirá automáticamente entre colegas. Aprenderá cómo crear un equipo en el siguiente capítulo.
En la pestaña Configuración de la organización, el Superadministrador establece configuraciones como la integración de Drawloop Salesforce y la restricción de invitaciones al equipo. Cada sección tiene un menú desplegable para elegir la opción. Además, si pasa el cursor sobre los íconos de signo de interrogación, verá una explicación de cada sección.
La pestaña Plantillas del equipo proporciona una lista de plantillas en los equipos de la organización.
En la pestaña Almacenamiento en la nube, el Superadministrador se conecta a uno de los almacenamientos en la nube: Box, Google Drive, One Drive for Business o Egnyte.
En la pestaña Cuentas de comerciante, el Superadministrador conecta su cuenta de airSlate SignNow a uno de los sistemas de pago. Esta función permite solicitar pagos a los destinatarios en el momento en que firman un documento.
El Administrador de la organización tiene acceso a la consola de administración, pero no puede:
- Buscar y descargar documentos;
- Elegir almacenamiento en la nube para la organización;
- Agregar cuentas de comerciante para pagos.
