Gestión De Contactos Y Organizaciones Para Servicios Financieros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar las funciones de gestión de contactos y organizaciones de airSlate SignNow para servicios financieros y obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida afecta la eficacia de su negocio, especialmente cuando trata con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las amplias herramientas de gestión de contactos y organizaciones para servicios financieros de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre los flujos de trabajo de sus documentos. Maneje su red de negocios, lleve un registro de todos los archivos que ha intercambiado con ellos y organice su documentación de manera rápida y eficiente.

Siga los pasos a continuación para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de gestión de contactos y organizaciones para servicios financieros:

1. Regístrese para una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Proporcione detalles de su perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales importantes para crear una base de datos.
4. Suba un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el formulario en el editor y ajústelo con diferentes áreas rellenables.
6. Agregue campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Comparta su documento por correo electrónico o mediante un enlace de firma y obténgalo completado rápidamente.
8. Revise las transacciones del formulario con cualquier contacto a través de su tarjeta personal.
9. Encuentre tarjetas creadas automáticamente para nuevos contactos con los que intercambió plantillas por primera vez.
10. Organice su documentación en la base de datos asociada a cada individuo y organización.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para ayudarle a gestionar su empresa de manera más efectiva. Pruebe las funciones de la base de datos de nuestra plataforma ahora mismo para garantizar un futuro con mejores resultados!