Campos dinámicos
Permiten insertar variables como nombre del cliente, fechas y precios que se actualizan automáticamente en cada propuesta generada.
Una plantilla digital reduce el tiempo de preparación y mejora la consistencia de la información comercial, facilitando aprobaciones y auditorías sin depender de papel.
El agente crea, personaliza y envía la propuesta al cliente, monitoriza el estado de firma y actualiza el CRM con la información final de la reserva y el pago.
Gestiona la aprobación interna y la confirmación con proveedores, utiliza la versión firmada como comprobante contractual y asegura cumplimiento de políticas internas.
Agencias de viajes minoristas y mayoristas, departamentos de ventas y coordinadores operativos emplean estas plantillas para estandarizar propuestas y contratos.
El uso habitual abarca desde ventas directas hasta integraciones CRM, mejorando tiempos de respuesta y reduciendo errores administrativos.
Permiten insertar variables como nombre del cliente, fechas y precios que se actualizan automáticamente en cada propuesta generada.
Soportan orden de firmantes y firmas paralelas, con opciones de autenticación según el riesgo del documento.
Guarde versiones prediseñadas por tipo de viaje para acelerar la creación y asegurar consistencia contractual.
Registro de eventos que documenta vistas, ediciones y acciones de firma con marcas temporales verificables.
Muestran o ocultan secciones según las opciones seleccionadas, manteniendo la propuesta clara y relevante.
Permite automatizar generación de propuestas desde sistemas internos y recibir notificaciones de eventos.
Sincroniza datos de clientes y cotizaciones desde el CRM para rellenar automáticamente campos de la plantilla y mantener un historial centralizado de interacciones.
Permite generar documentos desde plantillas en Google Docs, conservar formato y exportar a PDF listo para firma electrónica.
Guarda versiones firmadas y originales en carpetas específicas, facilitando backups y acceso compartido según permisos.
Integra enlaces o botones de pago en la propuesta para capturar depósitos y vincular comprobantes a la versión firmada.
| Setting Name | Configuration |
|---|---|
| Recordatorio de firma | 48 horas |
| Caducidad de enlaces | 14 días |
| Aprobación interna | Workflow en 2 pasos |
| Notificaciones | Correo y SMS |
Las plantillas deben poder utilizarse en navegadores de escritorio, aplicaciones móviles y tabletas para permitir firma desde cualquier lugar.
Garantice que la experiencia preserve layout y funcionalidad en pantallas pequeñas, incluyendo campos táctiles y opciones de autenticación accesibles.
Una agencia crea la propuesta con itinerario detallado y condiciones de pago
Lead to reducción de llamadas de confirmación y mayor tasa de cierre por seguimiento rápido.
Un coordinador genera un acuerdo estándar para proveedores locales
Resulting in menor tiempo de procesamiento y evidencia contractual centralizada para auditorías.
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign |
|---|---|---|
| Validez legal (ESIGN/UETA) | Sí | Sí |
| Envío masivo (Bulk Send) | Sí | Sí |
| API para integraciones | REST API | REST API |
| Soporte de autenticación avanzada | MFA y certificados | MFA y opciones avanzadas |
Envío inmediato tras cotización final
48 horas antes de la caducidad
14 días por defecto
7 años para registros fiscales
Anual o al actualizar términos
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign | Dropbox Sign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial mensual | $8/user/mo | $10/user/mo | $13.99/user/mo | $15/user/mo | $19/user/mo |
| Prueba gratuita | 14 días | 30 días | 7 días | 30 días | 14 días |
| API incluida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Envío masivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento en la nube | Incluido | Opcional | Incluido | Integrado con Dropbox | Incluido |
| Soporte empresarial | Email y teléfono | Email y teléfono | Teléfono y email | Gestor dedicado |
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