Firma Electrónica Para CRM Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando firma electrónica para CRM para Finanzas con airSlate SignNow

La firma electrónica de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos financieros mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Ir y explorar la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Editar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos archivos para ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin afectar los documentos con los que interactuaron.
4. Verifique la información de contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados.
5. Enviar un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de completar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de usar y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con CRM integrado para Finanzas.