Biblioteca de plantillas
Plantillas adaptables con campos variables para tarifas, periodos de servicio y códigos de proyecto que garantizan consistencia entre facturas y ordenes de trabajo, facilitando la estandarización en toda la organización.
Automatiza cálculos, minimiza errores y acelera ciclos de cobro, manteniendo consistencia entre contratos, órdenes de trabajo y facturación.
Supervisa la asignación de personal y verifica tarifas por proyecto; utiliza el generador para consolidar contratos, ajustar tasas y validar facturas antes del envío, asegurando que los detalles coincidan con las órdenes de trabajo y las hojas de tiempo.
Gestiona cuentas por cobrar y conciliaciones; emplea el generador para automatizar ingresos, aplicar retenciones y exportar datos compatible con sistemas contables, reduciendo errores y tiempos de proceso.
La adopción mejora trazabilidad entre recursos humanos, operaciones y finanzas, y facilita auditorías internas.
Plantillas adaptables con campos variables para tarifas, periodos de servicio y códigos de proyecto que garantizan consistencia entre facturas y ordenes de trabajo, facilitando la estandarización en toda la organización.
Envío masivo de facturas para múltiples clientes o cuentas a la vez, con personalización a nivel de registro, optimizando tiempos de emisión y reduciendo intervención manual del equipo.
Conectores y API que sincronizan datos de hojas de tiempo, CRM y sistemas contables para generar facturas automáticamente y exportar asientos contables sin tareas manuales.
Registro completo de acciones, modificaciones y aprobaciones por usuario que soporta auditorías y requisitos de cumplimiento interno, manteniendo trazabilidad en cada factura.
Opciones de autenticación como SSO, SAML y MFA para controlar accesos y proteger emisión y aprobación de facturas en entornos corporativos.
Capacidad para firmar o aprobar facturas desde dispositivos móviles, garantizando rapidez en aprobaciones y reduciendo bloqueos en ciclos de cobro.
Permite generar facturas desde plantillas de Google Docs y mantener versiones fácilmente; los cambios de plantilla se reflejan en facturas futuras sin duplicar archivos, optimizando colaboración entre operaciones y finanzas.
Sincroniza datos del cliente, órdenes de trabajo y contratos desde el CRM; reduce entradas manuales y asegura que facturas incluyan información actualizada de contactos y condiciones comerciales.
Almacena facturas emitidas en carpetas organizadas por cliente o proyecto; facilita el acceso a registros para auditorías y respalda documentos fuera del sistema principal.
Exporta líneas de factura y asientos contables a ERP o software de contabilidad para conciliación automatizada y cierre financiero más eficiente.
| Setting | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 horas |
| Authentication Method | SSO con SAML |
| Template Library Location | Carpeta compartida |
| Approval Routing Rule | Aprobación por gerente |
Para servicios críticos, se recomienda validar compatibilidad con SSO, actualizaciones de seguridad y permisos de la app en dispositivos corporativos antes del despliegue.
La agencia consolidó datos de múltiples sucursales en una sola plantilla de factura que valida tarifas automáticamente
Resultando en ciclos de cobro más cortos y conciliaciones simplificadas.
Implementó un flujo que enlaza hojas de tiempo con facturas electrónicas para eventos por proyecto
Resultando en facturas precisas y pagos más rápidos de clientes corporativos.
| Criteria | Digital | Paper |
|---|---|---|
| signNow (Recommended) | N/A | |
| Adobe Sign | N/A | |
| DocuSign | N/A | |
| Firma en papel convencional | Required |
7 años
Trimestralmente
5 años
Diario con retención 90 días
Mantener según normativas
| Criteria | Monthly cost | Per user cost | Templates | API access | Enterprise plan |
|---|---|---|---|---|---|
| signNow (Recommended) | $8-$15/mo | $8-$15 | Unlimited templates | REST API available | Enterprise tier |
| DocuSign | $25-$40/mo | $25-$40 | Prebuilt templates | API available | Enterprise tier |
| Adobe Sign | $25-$35/mo | $25-$35 | Template library | API available | Enterprise tier |
| HelloSign (Dropbox) | $15-$25/mo | $15-$25 | Custom templates | API available | Business plan |
| PandaDoc | $19-$49/mo | $19-$49 | Document builder | API available | Enterprise tier |