Centraliza propuestas y datos financieros, reduce entradas duplicadas y mejora la trazabilidad, acelerando cierres y auditorías.
Gestiona múltiples propuestas de proyectos solares para clientes residenciales y comerciales, prepara asientos contables y garantiza cumplimiento fiscal, usando plantillas para estandarizar ingresos y simplificar auditorías.
Prepara cotizaciones y contratos en campo, recoge firmas electrónicas y envía documentación lista para contabilizar, reduciendo tiempo entre cierre comercial y registro contable.
Profesionales contables y consultores financieros que gestionan propuestas solares, junto a instaladores y equipos de ventas que requieren documentación fiable.
Estos perfiles obtienen beneficios al reducir errores, mejorar la trazabilidad y acelerar la conversión de propuestas en ingresos reconocidos.
Plantillas configurables que incluyen cálculos de incentivos, depreciación y cronogramas de ingresos, permitiendo generar propuestas consistentes y listas para registrar en el libro mayor.
Sincronización con registros de clientes y proyectos que evita duplicación de datos y facilita la conciliación entre ventas, facturación y contabilidad.
Soporte para firmas con autenticación segura y registro de auditoría que cumple requisitos de ESIGN y UETA para validez legal en EE. UU.
Generación de reportes para reconocimiento de ingresos, cuentas por cobrar y seguimiento de hitos, con exportación a formatos contables estándar.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Frecuencia de recordatorios por correo | 48 horas, 2 recordatorios |
| Cadena de aprobaciones internas | Gerente y contador |
| Generación automática de asientos | Al marcar contrato completo |
| Archivado automático de versiones | Retención 7 años |
| Notificaciones a CRM y contabilidad | Sincronización inmediata |
El software es accesible desde navegadores modernos y aplicaciones móviles, facilitando firma y revisión en campo.
Para integraciones avanzadas y uso empresarial, se recomiendan API keys vigentes, configuración de SSO y políticas de seguridad corporativas; verifique compatibilidad con su ERP o sistema contable antes de la implementación.
Un contador prepara una propuesta estándar con cálculo de incentivos y amortización
Resulting in cierre más rápido y reconocimiento de ingresos oportuno
Una firma gestiona una propuesta para un cliente comercial con financiación escalonada
Leading to conciliaciones contables más limpias y auditorías más simples
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign |
|---|---|---|---|
| Firma electrónica legalmente válida | |||
| Autenticación multifactor disponible | |||
| Integración con CRMs comunes | Salesforce, Zoho | Salesforce | Salesforce, Microsoft |
| API y webhooks | REST API robusta | API disponible | API disponible |
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign | PandaDoc | Dropbox Sign |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan básico - precio inicial | Desde $8/usuario/mes, plan Business | Desde $25/usuario/mes | Desde $9.99/usuario/mes | Desde $19/usuario/mes | Desde $15/usuario/mes |
| Plan empresarial | Planes con SSO y API | Advanced Solutions | Enterprise con SSO | Plans empresariales | Enterprise con SSO |
| Soporte y SLA | Soporte por correo y SLA opcional | Soporte premium pago | Soporte 24/7 opcional | Soporte empresarial | Soporte empresarial |
| Funciones incluidas | Bulk Send, Plantillas, API | Firma avanzada, CLM | Integración Adobe CC | Plantillas y CRM | Integración Dropbox |
| Facturación y usuarios | Facturación por usuario o cuenta | Por usuario con límites | Por usuario | Modelos flexibles | Por usuario |
| Periodo de prueba | Prueba gratuita disponible | Prueba limitada | Prueba gratuita | Prueba gratuita | Prueba gratuita |
