Intégration CRM
Connexion avec CRM pour attacher automatiquement les reçus aux comptes clients et mettre à jour les statuts financiers.
Adopter un modèle standardisé réduit les erreurs, améliore la traçabilité des paiements et accélère les processus administratifs liés aux locations et services techniques.
Le gestionnaire immobilier utilise le modèle pour émettre des reçus quotidiens ou mensuels, suivre les paiements par unité et fournir des preuves officielles aux locataires en cas de litige. Il adapte le modèle aux clauses du bail et conserve une copie numérique horodatée pour l’audit.
Le technicien envoie un reçu après intervention sur site, notant le coût des pièces et le temps facturé. Le modèle garantit une présentation cohérente et facilite la transmission au service comptable pour paiement et archivage.
L’utilisation structurée facilite l’audit interne et la préparation des rapports financiers.
Connexion avec CRM pour attacher automatiquement les reçus aux comptes clients et mettre à jour les statuts financiers.
Sauvegarde directe vers des services cloud pour accès multi-utilisateur et gestion centralisée des documents.
Champs conditionnels et modèles par type de service permettant de générer des reçus adaptés automatiquement.
Export en formats compatibles avec les logiciels comptables pour faciliter les rapprochements et clôtures.
Prise en charge des signatures conformes ESIGN/UETA pour authentifier les reçus numériquement.
Alertes par email après émission et pour rappels de paiement liés aux reçus enregistrés.
Modèle Word incluant zones pour locataire, période, montant, référence de paiement, description des services et case pour signature afin d’uniformiser chaque document.
Possibilité d’ajouter logo, coordonnées de l’entreprise et mentions légales spécifiques au contrat ou à la juridiction locale, sans altérer la structure du reçu.
Disposition optimisée pour l’application d’une signature électronique ou pour l’impression et la signature manuscrite, tout en conservant les métadonnées nécessaires.
Format Word facilement convertissable en PDF/A pour conservation à long terme et stockage dans des systèmes de gestion documentaire.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Auto-conversion PDF | Enabled |
| Default storage location | Shared drive |
| Approval workflow | 2-step |
Pour les workflows numériques, prévoyez un service cloud pour le stockage sécurisé et une solution d’eSignature compatible ESIGN/UETA afin de conserver la validité juridique des reçus signés électroniquement.
Un gestionnaire centralise les reçus Word modifiables pour chaque locataire en format standardisé et horodaté
Assurant une traçabilité complète et réduisant les erreurs de rapprochement.
Une société de facility management remplit le modèle après chaque intervention pour documenter les frais et pièces utilisés
Contribuant à une meilleure transparence et à une réduction des litiges.
| Criteria | eSignature | Audit Trail |
|---|---|---|
| signNow (Recommended) | Full | |
| DocuSign | Full | |
| Adobe Sign | Full | |
| Dropbox Sign | Limited |
| Criteria | Plan type | Prix mensuel (approx.) | Plan gratuit | API disponible | Support entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| signNow (Recommended) | Business | From $8/user/mo | No | Yes | Available |
| DocuSign | Personal/Standard | From $10/user/mo | No | Yes | Available |
| Adobe Sign | Individual | From $9.99/user/mo | No | Yes | Available |
| Dropbox Sign | Starter | From $15/user/mo | Limited | Yes | Available |
| HelloSign (Dropbox Sign brand) | Business | From $15/user/mo | No | Yes | Available |