Champs dynamiques
Champs préremplissables pour client, projet et code article afin d'accélérer la génération et éviter les erreurs lors de l'export.
Les factures exportées électroniquement restent valides si elles respectent les exigences US comme ESIGN et UETA, conservent preuves d'authentification et permettent traçabilité pour audits.
Le gestionnaire configure modèles, supervise exports et révise les logs d'activité. Il contient les droits de modifier templates et d'autoriser les exports vers les systèmes comptables.
L'administrateur gère comptes, paramètres de sécurité, BAAs et intégrations. Il attribue rôles et permissions, et est responsable des politiques de rétention et de conformité.
Champs préremplissables pour client, projet et code article afin d'accélérer la génération et éviter les erreurs lors de l'export.
Calculs automatiques pour totaux, remises et taxes qui s'appliquent correctement avant l'export vers des logiciels comptables.
Support des conversions et affichage des montants selon la devise du client, avec mise en forme conforme aux standards d'export.
Templates personnalisables et partagés pour uniformiser les factures de mission et faciliter les exports répétitifs entre équipes.
Génération de PDF imprimable, CSV pour import comptable et XLSX pour analyses ou ajustements avant envoi.
Journalisation des versions de facture et capacités de restauration pour retrouver l'état avant toute modification ou export.
Intégration permettant d'importer données client depuis Google Sheets et d'exporter factures générées vers Google Drive pour archivage et partage sécurisé.
Connexion bidirectionnelle avec CRM pour synchroniser contacts, conditions de paiement et envoyer factures directement depuis la fiche client.
Sauvegarde automatique des factures exportées vers dossiers cloud structurés par client et période, simplifiant la rétention et l'accès aux documents.
Export en CSV/XLSX compatible avec solutions comptables pour importer lignes, taxes et comptes clients sans ressaisie manuelle.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Default Automatic Reminder Frequency Setting | 48 heures |
| Default Signature Expiration Policy Duration | 30 jours |
| Default Attachment Compression And File Size Limit | 5 MB |
| Default Template Assignment For Team Members | Automatique |
| Default Multi-step Approval Workflow Configuration | Séquentiel |
Pour une utilisation optimale, gardez le système d'exploitation et le navigateur à jour, et vérifiez les paramètres de confidentialité avant d'exporter des données sensibles.
Pour techniciens effectuant prestations sur site, le modèle capture heures, pièces et frais de déplacement en détail.
Résultant en une réconciliation plus rapide et moins d'anomalies lors des audits.
Les agences utilisent des sections détaillées pour tâches, tarifs horaires et livrables associés.
Menant à une facturation plus transparente et à un rapprochement client simplifié.
| Criteria | Digital | Paper | Notes |
|---|---|---|---|
| Legality under ESIGN | Varies | Digital signatures meet ESIGN when recorded | |
| Turnaround time | Minutes/hours | Days/weeks | Digital transactions sont plus rapides |
| Storage and retrieval | Indexed | Manual | Recherche numérique simplifiée |
| Auditability and traceability | Complete logs | Limited logs | Digital fournit piste d'audit complète |
7 ans
Quotidienne
Archivage sécurisé
Après période définie
Mensuel ou trimestriel
| Criteria | signNow (Recommended) | Adobe Sign | DocuSign | HelloSign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| ESIGN & UETA compliance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API availability | REST API | REST API | REST API | REST API | REST API |
| Google Workspace integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk send capability | Bulk Send | Bulk Send | Bulk Send | Bulk Send | Bulk Send |
| HIPAA readiness | Available with BAA | Available with BAA | Available with BAA | Contact sales | Requires add-on |