Signature En Ligne Pour CRM Pour La Finance : Essayez Un Tout Nouveau CRM
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Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Collecter les signatures
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Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour online signature for crm for finance.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et online signature for crm for finance plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour online signature for crm for finance rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de online signature for crm for finance et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
-
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
-
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature en ligne pour CRM pour la Finance avec airSlate SignNow
La signature en ligne pour CRM d'airSlate SignNow est votre solution technologique de référence pour gérer vos processus basés sur des documents financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de premier plan dans l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez créer, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et obtenir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour commencer avec le CRM d'airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous êtes nouveau sur airSlate SignNow, découvrez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
- Accéder à l'onglet Contacts et le consulter. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations essentielles.
- Modifier et supprimer des contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains fichiers pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un tableau de bord unique sans compromettre les fichiers avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifier les détails du contact et les fichiers associés. Cliquez sur Voir pour voir les détails du contact d'un utilisateur et les documents qui l'accompagnent.
- Envoyer un document pour signature et collecte de données. Sélectionnez Envoyer une invitation à côté du contact souhaité → Ajouter des destinataires → Ajouter des champs → Continuer. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de votre document.
L'interface de notre CRM est élégante, facile à comprendre et ne nécessite pas de connaissances techniques spécifiques. Obtenez plus de contrôle sur vos opérations documentaires et améliorez constamment l'expérience de vos employés, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature en ligne avec CRM intégré pour la Finance.
Comment ça marche
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Éditez et signez-le depuis n'importe où
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FAQ
-
Qu'est-ce qu'une signature en ligne pour CRM pour la finance ?
Une signature en ligne pour CRM pour la finance est une solution numérique qui permet aux utilisateurs de signer et de gérer en toute sécurité des documents au sein de leur système de gestion de la relation client spécialement conçu pour le secteur financier. Cette fonctionnalité simplifie le processus de signature et améliore la sécurité des données, garantissant la conformité aux réglementations financières. -
Comment airSlate SignNow s'intègre-t-il avec le CRM pour la finance ?
airSlate SignNow s'intègre parfaitement avec les systèmes CRM populaires utilisés dans l'industrie financière, permettant aux utilisateurs d'envoyer, de signer et de gérer facilement des documents directement depuis leur interface CRM. Cette intégration améliore l'efficacité du workflow et garantit que tous les documents financiers sont organisés et accessibles. -
Quels plans tarifaires sont disponibles pour airSlate SignNow ?
airSlate SignNow propose une variété de plans tarifaires adaptés aux besoins des entreprises du secteur financier. Ces plans incluent des fonctionnalités telles que des signatures électroniques illimitées, des modèles de documents et des intégrations robustes, en faisant une solution de signature en ligne rentable pour CRM pour la finance. -
Quels sont les principaux avantages d'utiliser airSlate SignNow pour mon CRM financier ?
Utiliser airSlate SignNow pour votre CRM financier offre de nombreux avantages, notamment des délais de traitement des documents améliorés, des fonctionnalités de sécurité renforcées et un processus de signature rationalisé. Il simplifie le workflow en permettant aux utilisateurs d'envoyer et de signer des documents électroniquement, ce qui est crucial dans les entreprises financières. -
AirSlate SignNow est-il juridiquement contraignant pour les documents financiers ?
Oui, les documents signés via airSlate SignNow sont juridiquement contraignants et conformes aux réglementations établies par la loi ESIGN et UETA. Cette garantie en fait une solution de signature en ligne fiable pour CRM pour la finance, car elle répond aux exigences légales nécessaires pour les transactions financières. -
Puis-je personnaliser des modèles pour des documents financiers dans airSlate SignNow ?
Absolument ! airSlate SignNow permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des modèles pour divers documents financiers, facilitant la standardisation des contrats, des accords et des formulaires. Cette fonctionnalité fait partie de la signature en ligne pour CRM pour la finance qui aide à rationaliser les processus et à maintenir la cohérence. -
Quelle est la sécurité d'airSlate SignNow pour la gestion des documents financiers ?
airSlate SignNow utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage, l'authentification à deux facteurs et le stockage sécurisé des données, pour protéger les documents financiers sensibles. Cet engagement envers la sécurité garantit que votre signature en ligne pour CRM pour la finance reste sûre et conforme aux normes de l'industrie.
Ce que disent les utilisateurs actifs — online signature for crm for finance
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