Automatisation
Règles et déclencheurs pour générer automatiquement des reçus après confirmation de paiement, réduire les tâches manuelles et accélérer la délivrance aux donateurs.
Un modèle standardisé réduit le risque d’erreurs comptables et assure une communication cohérente avec les donateurs.
Gère les déclarations de revenus et les audits, vérifie la conformité des reçus et conserve les archives. Il configure les modèles pour correspondre aux exigences fiscales locales et supervise les accès et permissions au niveau de l’organisation.
Traite les donations quotidiennes, émet des reçus aux donateurs et importe des listes de contributeurs depuis le CRM. Il utilise les modèles pour standardiser les communications et garantir des reçus exploitables pour les comptables.
Organismes à but non lucratif de toutes tailles utilisent des modèles pour normaliser les reçus et faciliter le suivi financier.
L’adoption d’un modèle numérique simplifie les rapports trimestriels et les vérifications financières externes.
Règles et déclencheurs pour générer automatiquement des reçus après confirmation de paiement, réduire les tâches manuelles et accélérer la délivrance aux donateurs.
Insertion automatique de champs personnalisés (nom, campagne, référence fiscale) pour des reçus précis et adaptés à chaque transaction.
Support de signatures juridiquement reconnues selon ESIGN et UETA, avec horodatage et certificats pour la validité et la traçabilité.
Connexion aux processeurs de paiement pour associer automatiquement la preuve de transaction au reçu et rapprocher les écritures comptables.
Définition de rôles granularisés pour limiter la visibilité et les opérations sur les reçus sensibles, compatible avec les politiques internes.
Fonctions d’export CSV/PDF et tableaux de bord pour consolider les reçus, analyser les tendances de dons et préparer les rapports financiers.
Inclure un champ dédié pour l’identifiant fiscal du donateur et la mention d’éligibilité au déductible afin de satisfaire les exigences comptables et fiscales.
Connecter le modèle au CRM permet de préremplir les coordonnées du donateur, d’enregistrer les transactions et de synchroniser les reçus avec les dossiers membres.
Un modèle réutilisable avec variables dynamiques accélère l’émission des reçus et assure une présentation uniforme pour toutes les transactions.
Sauvegarde automatique des reçus signés et horodatés pour faciliter les audits et respecter les politiques de conservation des documents.
| Setting Name | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Signature Order | Sequential |
| Expiration Period | 30 days |
| Auto Archive | Enabled |
Les modèles de reçu doivent fonctionner sur navigateurs modernes, tablettes et mobiles pour assurer l’accès multi‑canal.
Vérifiez régulièrement les versions compatibles et maintenez les bibliothèques et intégrations à jour pour garantir la sécurité et la stabilité.
La fondation a centralisé ses reçus avec un template standard pour tous les canaux de collecte
Résultant en une clôture de campagne plus rapide et des rapports fiscaux prêts pour l’audit.
Une petite association a utilisé un modèle unique pour billets et cotisations
Menant à une réponse plus rapide aux demandes de reçus et une meilleure satisfaction des membres.
| Criteria | signNow (Recommended) | Adobe Sign | DocuSign |
|---|---|---|---|
| ESIGN / UETA | |||
| Templates réutilisables | |||
| Intégrations CRM | Salesforce, Zapier | Salesforce native | Salesforce, Workday |
| Support HIPAA | Optional | Enterprise | Optional |
| Criteria | Vendor | Plan | Monthly | Sign Limit | Security |
|---|---|---|---|---|---|
| signNow (Recommended) | signNow (Recommended) | Business | $8/user/month | Unlimited | TLS, SOC2 |
| Adobe Sign | Adobe Sign | Small Business | $24.99/user/month | 1,000/month | TLS, ISO27001 |
| DocuSign | DocuSign | Standard | $25/user/month | 1,000/month | TLS, SOC2 |
| HelloSign (Dropbox) | HelloSign | Essentials | $15/user/month | 5 envelopes/month | TLS, SOC2 |
| PandaDoc | PandaDoc | Business | $49/user/month | Unlimited | TLS, SOC2 |