Añadir Botones De Opción a Su Documento

Añadir botones de opción a su documento es fácil con signNow, una solución de firma electrónica segura y conforme, ideal para diversas industrias en EE. UU.

Solución de firma electrónica galardonada

Qué significa agregar etiquetas de texto al documento

Agregar etiquetas de texto al documento consiste en insertar marcadores o campos de texto dentro de un archivo para indicar dónde deben completarse datos dinámicos antes o durante la firma electrónica. Estas etiquetas actúan como marcadores de posición que el remitente o el firmante pueden rellenar, y pueden mapearse a datos de formularios, metadatos o integraciones externas. En plataformas como signNow, las etiquetas permiten automatizar la colocación de nombres, fechas, importes y otros valores, reducir errores manuales y acelerar flujos de trabajo documentales manteniendo un registro claro de cambios.

Por qué usar etiquetas de texto en el flujo documental

Las etiquetas de texto facilitan la estandarización y el llenado automático de campos en documentos, mejorando consistencia y velocidad en procesos de firma electrónica.

Por qué usar etiquetas de texto en el flujo documental

Retos comunes al implementar etiquetas de texto

  • Posicionamiento incorrecto de etiquetas que genera campos superpuestos o fuera de contexto en el documento.
  • Nombres de etiquetas inconsistentes que impiden la coincidencia con fuentes de datos o plantillas.
  • Falta de validación de formato causando errores en fechas, números o correos electrónicos enviados.
  • Dependencia de procesos manuales cuando no se configura la automatización con CRM o APIs.

Perfiles de usuario que trabajan con etiquetas de texto

Administrador

Gestiona plantillas y controla la nomenclatura de etiquetas para asegurar consistencia entre equipos. Configura permisos, revisa integraciones y define reglas de validación para los campos de texto usados en flujos de firma.

Firmante

Interpreta y completa etiquetas visibles durante la firma, proporcionado datos precisos. Puede interactuar con campos condicionales y ver instrucciones para rellenar valores obligatorios antes de finalizar el documento.

Quién utiliza etiquetas de texto y en qué contextos

Organizaciones de varios tamaños usan etiquetas de texto para estructurar datos y acelerar firmas.

  • Departamentos legales que requieren campos estandarizados y trazabilidad de cambios.
  • Recursos Humanos para contratos, formularios de incorporación y autorización de datos.
  • Ventas y finanzas para acuerdos, pedidos y facturas con campos prellenados.

El uso principal es reducir tareas repetitivas y mejorar la precisión de los documentos digitales.

Herramientas clave para trabajar con etiquetas de texto

Funciones que facilitan la gestión, automatización y control de etiquetas dentro de flujos documentales.

Editor de plantillas

Interfaz visual para arrastrar y soltar etiquetas con precisión, definir propiedades de campo y establecer validaciones y formatos antes de distribuir documentos.

Campos condicionales

Permiten mostrar u ocultar etiquetas según respuestas previas, reduciendo complejidad para firmantes y adaptando el documento al caso.

Mapeo de datos

Asignación automática entre etiquetas y fuentes externas como CRM o hojas de cálculo para prellenar valores y evitar reingreso manual.

Validación y formato

Reglas que imponen formatos de fecha, número o correo, garantizando consistencia y reduciendo rechazos por errores de entrada.

Compatibilidad con API

Endpoints que permiten crear, actualizar y mapear etiquetas programáticamente en flujos integrados y automatizados.

Control de versiones

Historial de cambios en plantillas y etiquetas para auditar modificaciones y restaurar configuraciones previas si es necesario.

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Elige una mejor solución

Integraciones y plantillas personalizables

Opciones de integración y plantillas para maximizar la utilidad de las etiquetas en sistemas existentes.

Integración CRM

Sincroniza campos de cliente con etiquetas en documentos, permitiendo prellenado desde registros de ventas y minimizando ingreso manual.

Conector para Google Docs

Convertir documentos de Google en plantillas con etiquetas mantenidas, facilitando la colaboración en la fase de preparación del contenido.

Almacenamiento en la nube

Mapeo de etiquetas para enlazar documentos con carpetas en Dropbox o Google Drive, conservando organización y accesibilidad centralizada.

Plantillas de equipo

Crear plantillas con etiquetas compartidas para que equipos repliquen formatos estandarizados y mantengan cumplimiento interno.

Cómo funcionan las etiquetas de texto en la práctica

Descripción del flujo desde la creación hasta la firma y el almacenamiento del documento con etiquetas.

  • Creación: Insertar etiquetas en editor de plantillas.
  • Relleno: Prellenado mediante datos o por firmantes.
  • Validación: Aplicar reglas y formato a campos.
  • Registro: Guardar valores en auditoría del documento.
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Guía rápida: agregar etiquetas de texto al documento

Pasos esenciales para insertar y validar etiquetas antes de enviar un documento para firma.

  • 01
    Abrir plantilla: Cargar o seleccionar documento base.
  • 02
    Insertar etiqueta: Colocar marcador en ubicación deseada.
  • 03
    Nombrar etiqueta: Usar nombres consistentes y descriptivos.
  • 04
    Probar y guardar: Verificar campos y confirmar plantilla.

Gestión de auditoría para transacciones con etiquetas

Pasos para asegurar que cada cambio en etiquetas quede registrado y sea verificable en auditoría.

01

Registro inicial:

Captura de plantilla y metadatos
02

Registro de ediciones:

Cambio de etiquetas y autor
03

Registro de firmas:

Marca temporal y método
04

Exportación de logs:

Descarga CSV o PDF
05

Revisión periódica:

Auditorías programadas
06

Almacenamiento seguro:

Retención cifrada
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Por qué elegir airSlate SignNow

  • Prueba gratuita de 7 días. Elige el plan que necesitas y pruébalo sin riesgos.
  • Precios honestos para planes completos. airSlate SignNow ofrece planes de suscripción sin cargos adicionales ni tarifas ocultas al renovar.
  • Seguridad de nivel empresarial. airSlate SignNow te ayuda a cumplir con los estándares de seguridad globales.
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Configuración de flujo para automatizar etiquetas

Ajustes comunes para que las etiquetas funcionen dentro de flujos automatizados y se integren con sistemas externos.

Feature Value
Recordatorio y vencimiento 48 horas
Prellenado desde CRM Habilitado
Validación de campo Formato obligatorio
Notificaciones por correo Enviadas
Registro en auditoría Activado

Requisitos de plataforma para usar etiquetas de texto

Asegúrese de que los dispositivos y navegadores sean compatibles con el editor de plantillas y la carga de documentos.

  • Navegador: Chrome, Edge
  • Sistema operativo: Windows, macOS
  • Conectividad: Internet estable

En móviles, use la app oficial para mantener posicionamiento preciso de etiquetas; verifique permisos de almacenamiento y autenticación para evitar problemas con la sincronización.

Controles de seguridad relacionados con etiquetas de texto

Cifrado en tránsito: TLS 1.2+
Cifrado en reposo: AES-256
Autenticación de usuarios: Contraseña y 2FA
Control de acceso: Roles y permisos
Registro de actividad: Auditoría completa
Seguridad de API: Tokens OAuth

Casos prácticos de uso de etiquetas de texto

Ejemplos representativos muestran cómo las etiquetas resuelven necesidades sectoriales concretas.

Contratos de ventas

Una plantilla de contrato con etiquetas preposicionadas acelera la preparación

  • Etiqueta para nombre, fecha y monto
  • Reduce errores y reingresos de datos

Resultando en menores tiempos de ciclo y mayor consistencia en registros.

Formularios de admisión

Formularios escolares que usan etiquetas para campos personales y consentimiento

  • Campos condicionales para datos sensibles
  • Facilita cumplimiento y precisión en registros estudiantiles

Leading to mejor trazabilidad y auditable cumplimiento de políticas.

Buenas prácticas para etiquetas de texto seguras y precisas

Recomendaciones para diseñar, nombrar y mantener etiquetas que reduzcan errores y faciliten auditoría.

Establecer una convención de nombres clara
Use prefijos y nomenclaturas consistentes que indiquen tipo y uso del campo, por ejemplo EMP_Nombre o CT_Fecha, para facilitar mapeos y mantenimiento.
Aplicar validaciones y formatos obligatorios
Defina patrones para fechas, códigos y montos, y marque campos necesarios para evitar envíos incompletos o datos inválidos.
Probar plantillas antes del despliegue
Realice pruebas con datos reales y casos límite, verificando posiciones y reglas condicionales para evitar errores en producción.
Documentar y versionar plantillas
Mantenga documentación de cambios y utilice control de versiones para rastrear actualizaciones y revertir configuraciones si surge un problema.

Preguntas frecuentes y soluciones sobre etiquetas de texto

Preguntas habituales y soluciones prácticas para problemas comunes al usar etiquetas en documentos.

Comparativa: firma digital con etiquetas frente a proceso en papel

Comparación rápida de aspectos clave entre usar etiquetas en plataformas electrónicas y firmar documentos en papel.

Criteria signNow (Recommended) Paper-Based
Velocidad de procesamiento Rápido Lento
Trazabilidad Completa Limitada
Riesgo de errores Bajo Alto
Cumplimiento auditado Parcial
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Riesgos y sanciones por mala gestión de etiquetas

Incumplimiento legal: Multas regulatorias
Exposición de datos: Violación de privacidad
Errores contractuales: Disputas legales
Fallos de autenticación: Rechazo de firmas
Pérdida de integridad: Documentos inválidos
Sanciones internas: Acciones disciplinarias

Comparativa de costes y características entre proveedores

Visión general de precios y capacidades relativas para implementación de etiquetas y firma electrónica entre proveedores reconocidos.

Criteria signNow (Recommended) DocuSign Adobe Sign HelloSign PandaDoc
Precio por usuario Desde $8/mes Desde $10/mes Desde $14/mes Desde $15/mes Desde $19/mes
Soporte API RESTful con SDKs REST API empresarial REST y SOAP REST API REST API y Webhooks
Envío masivo Bulk Send incluido Disponible en plan superior Función avanzada Limitado Incluido en plan Pro
Cumplimiento HIPAA Opcional bajo contrato Opcional bajo acuerdo Opcional bajo contrato No central Opcional con plan empresarial
Plantillas y etiquetas Plantillas reutilizables y mapeo de etiquetas Gestión avanzada de plantillas Integración con Document Cloud Plantillas básicas Plantillas y bloques reutilizables

Cómo usar etiquetas de texto en documentos

Las etiquetas de texto en airSlate SignNow son combinaciones de símbolos específicamente formateadas que se pueden colocar en cualquier parte de tus documentos para predefinir la ubicación, tamaño y tipo de varios campos como Firma, Texto, Iniciales, etc.

1. Para usar etiquetas de texto, debes agregarlas a tu documento antes de subirlo.

Por ejemplo, las etiquetas de texto que se usan para la línea de ‘Fecha’ son las siguientes:

{t (para el tipo de campo): t (para Texto): r (para Requerido): y (para Sí): o (para Rol): “Cliente”; l (para Etiqueta): “Fecha”; }

Las etiquetas de texto que se usan en la primera línea de ‘Firma aquí’ son las siguientes:

{ t (para Tipo de campo): s (para Firma); r (para Requerido): y (para Sí); o (para Rol): “Cliente”;}

Las etiquetas de texto que se usan en la segunda línea de ‘Firma aquí’ son las siguientes:

{ t (para Tipo de campo): s (para Firma); r (para Requerido): y (para Sí); o (para Rol): “Agente”; }

Después de colocar etiquetas de texto en tu documento y subirlo a airSlate SignNow, los campos del documento aparecerán automáticamente:

La tabla a continuación muestra las etiquetas de texto más utilizadas en airSlate SignNow junto con los tipos de campos en los que estas etiquetas pueden aplicarse.

CLAVE ¿Qué significa? Formato y valores aceptados ¿Cuándo necesitan esta CLAVE los campos?
t TIPO del campo

s (para firma)

i (para iniciales)

t (para texto)

d (para desplegable)

c (para casillas de verificación) 

Para cada campo
r REQUIERE

y (para requerido)

n (para opcional)

Para cada campo
o ROL " " Para cada campo
l ETIQUETA " Solo para campos de Texto y Desplegable
dd DESPLEGABLE "opción1, opción2, opción3, ...." Solo para campos desplegables
f ARCHIVO " ".pdf" Adjunto de archivo
w ANCHO w (ancho) Para cada campo
h ALTURA h (altura) Para cada campo
v ID_DEL_VALIDADOR v (validator_id) Solo para campo de Texto

Puedes predefinir campos estándar, como Iniciales, y también campos más complejos con validaciones de datos, como un número de teléfono de EE. UU.

1 Para crear un  campo de TIPO firma, con requisito obligatorio, ROL 'CEO', ANCHO '100', y ALTURA '15' {{t:s;r:y;o:"CEO";w:100;h:15;}} 
2 Para crear un  campo de TIPO iniciales, con requisito opcional, ROL 'CEO', y ANCHO '50' {{t:i;r:n;o:"CEO";w:50;}}
3 Para crear un  campo de TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', y ALTURA '75'

{{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";h:75;}}

4 Para validar una fecha para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '13435fa6c2a17f83177fcbb5c4a9376ce85befeb'

Fecha: {{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:"13435fa6c2a17f83177fcbb5c4a9376ce85befeb";}}

5 Para validar un número de teléfono de EE. UU. para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '13cc1d661da456d27b249b73056ed4d1f2e72d8e' {{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:"13cc1d661da456d27b249b73056ed4d1f2e72d8e";}}
6 Para validar un código postal de EE. UU. para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '1671f4eb87444a24e1e00f149bade8b7cf3af5da' {{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:"1671f4eb87444a24e1e00f149bade8b7cf3af5da";}}
7 Para validar una edad para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '1a203fa91791b0458608be045a454ba90557fb26'

{{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:"1a203fa91791b0458608be045a454ba90557fb26";}}

8 Para validar una dirección de correo electrónico para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '7cd795fd64ce63b670b52b2e83457d59ac796a39'

{{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:“7cd795fd64ce63b670b52b2e83457d59ac796a39”;}}

9 Para validar un estado de EE. UU. para TIPO texto, con requisito opcional, ROL 'CEO', ETIQUETA 'Etiqueta', ANCHO '100', y VALIDATOR_ID '3123849de563f9e14acacc2739467e3d30e426b6'

{{t:t;r:n;o:"CEO";l:"Etiqueta";w:100;v:“3123849de563f9e14acacc2739467e3d30e426b6”;}}

10

Para crear un  campo de TIPO firma, con requisito obligatorio, y ROL 'CFO'

{{t:s;r:y;o:"CFO";}}
11

Para crear un Campo de TIPO Texto, con requisito opcional, con ROL 'CFO', y con ETIQUETA "notas"

{{t:t;r:n;o:"CFO";l:"notas";}}
12

Para crear un Campo de TIPO Inicial, con requisito opcional, y ROL 'CFO'

{{t:i;r:n;o:"CFO";}}
13 Para crear un Campo de Tipo Desplegable, con requisito obligatorio, con ROL 'Empleado', con ETIQUETA 'Año', y con DESPLEGABLES '2012,2013,2014' {{t:d;r:y;o:"Empleado";l:"Año";dd:"2012,2013,2014";}}
14

Para crear un Campo de TIPO Texto, con una Etiqueta de Fecha que se rellenará automáticamente con la fecha actual

{{t:t;r:y;o:"CFO";l:"Fecha";}}
15

Para crear una etiqueta de Invitación con orden de firma, con requisito obligatorio REQUIERE, con ROL 'Rol1', 'Cliente', 'Gerente':

{{t:e;o:"Rol1";e:"siri@mailinator.com";order:1;}}
{{t:e;o:"Cliente";e:"siri2@mailinator.com";order:2;}}
{{t:e;o:"Gerente";e:"siri3@mailinator.com";order:3;}}

También pueden existir etiquetas más complejas que consisten en un nombre de etiqueta y la información de creación de campo en airSlate SignNow, como se presenta en la llamada PUT /document/.

Estas etiquetas complejas aparecen en el formato {{}} como {{mi firma}} o {{FechaFirmaCliente}}.

A continuación, algunos de los ejemplos más populares de tales etiquetas complejas:

Etiqueta de Texto

      {

nombre_etiqueta:'EjemploEtiquetaTexto',
rol:'Rol1',
etiqueta:'Etiqueta1',
requerido:true,
tipo:'texto',
texto_predefinido:'apellido',
ancho:100,
alto:20

},

Etiqueta de Validador de Fecha

    {

"nombre_etiqueta":"EjemploValidadorFecha",
"rol":"Rol1",
"etiqueta":"Fecha de Nacimiento",
"requerido":true,
"tipo":"texto",
"alto":15,
"ancho":100,
"validator_id":"13435fa6c2a17f83177fcbb5c4a9376ce85befeb"

},

Etiqueta de Iniciales

    {

"nombre_etiqueta":"EjemploIniciales",
"rol":"CLIENTE",
"requerido":true,
"tipo":"iniciales",
"alto":15,
"ancho":40

},

Etiqueta de Firma

    {

"nombre_etiqueta":"EjemploFirma",
"rol":"CLIENTE",
"requerido":true,
"tipo":"firma",
"alto":15,
"ancho":200

},

Etiqueta desplegable

    {

"nombre_etiqueta":"EjemploDesplegable",
"rol":"Rol1",
"etiqueta":"Opciones",
"requerido":true,
"tipo":"enumeracion",
"alto":15,
"ancho":100,
"opciones_enumeracion":["Todos","Ninguno"]

},

Etiqueta de adjunto

    {

"nombre_etiqueta":"EjemploAdjunto",
"rol":"Rol2",
"etiqueta":"Etiqueta2",
"requerido":true,
"tipo":"adjunto",
"ancho":100,
"alto":20

}

Etiqueta de casilla de verificación

{
"nombre_etiqueta":"EjemploCheckbox",
"rol":"CLIENTE",
"requerido":true,
"tipo":"checkbox",
"alto":12,
"ancho":12,
},

Para comenzar, simplemente puedes copiar y pegar la etiqueta necesaria de la tabla a continuación y agregarla a tu documento antes de subirlo a airSlate SignNow. La altura y el ancho se ajustan fácilmente manualmente, solo cambia los números según tus necesidades.

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