Plantillas
Guardar formatos preconfigurados para trabajos recurrentes y asegurar consistencia en todos los proveedores.
La plantilla estandariza comprobantes, reduce errores de facturación y facilita la conciliación con pólizas y órdenes de trabajo, mejorando tiempos de pago y control documental.
Profesional que captura imágenes para inspección de siniestros; completa la plantilla con tarifas, horas y adjunta fotografías y metadatos. Coordina con el ajustador para asegurar que las imágenes cubran los requisitos de la reclamación y conserva copias para auditoría.
Empleado de la aseguradora encargado de validar daños y autorizar pagos; revisa la factura, confirma concordancia con póliza y solicitudes previas, y solicita aclaraciones si faltan elementos probatorios o códigos de facturación.
Fotógrafos especializados, ajustadores y proveedores de servicios usan la plantilla para documentar trabajos y facilitar pagos dentro de procesos aseguradores.
La plantilla sirve como puente entre campo y administración, reduciendo ciclos de aprobación y errores administrativos.
Guardar formatos preconfigurados para trabajos recurrentes y asegurar consistencia en todos los proveedores.
Enviar facturas en lote a múltiples receptores para liquidaciones masivas y reclamaciones múltiples.
Registro completo de acciones, firmantes y marcas de tiempo para cumplimiento y auditorías.
Verificación adicional para firmas y accesos sensibles.
Conexión con CRM, sistemas de gestión de reclamaciones y almacenamiento en la nube.
Historial de cambios y revertir a versiones anteriores si es necesario.
Permite crear campos específicos del sector (número de siniestro, códigos de cobertura, ubicación GPS) y guardarlos como plantillas reutilizables para consistencia entre facturas y para acelerar la captura de datos en cada trabajo.
Soporta carga de múltiples formatos de imagen y vídeo con metadatos preservados, permitiendo a ajustadores y auditoría acceder a evidencia completa vinculada a partidas de la factura.
Incluye conceptos por hora, por unidad o por paquete, con cálculos automáticos de impuestos y descuentos específicos para reclamaciones o contratos marco.
Mantiene historial de revisiones, comentarios y firmas electrónicas que documentan cada paso de validación requerido por la aseguradora.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Approval Workflow | Two-step |
| Default Template | Insurance Invoice |
| Archive Retention | 7 years |
La plantilla debe ser accesible desde móvil, tablet y escritorio para operaciones de campo y oficina.
Asegure compatibilidad con navegadores actuales, conexión a Internet y acceso a cámaras para carga directa de imágenes; considere una app nativa para un flujo de trabajo más robusto en campo.
Un fotógrafo documenta daños por agua en una vivienda usando la plantilla para capturar ubicación, hora y número de siniestro
Resulting in pagos más rápidos y menos solicitudes de aclaración por parte del departamento de reclamaciones.
Equipo fotográfico registra múltiples propiedades tras un evento climático y utiliza la plantilla para agrupar facturas por lote
Leading to mayor eficiencia operativa en la liquidación y reducción de backlog de siniestros.
| Criteria | signNow (Featured) | DocuSign |
|---|---|---|
| eSignature básica | ||
| Soporte HIPAA | Available | Available |
| API REST | ||
| Bulk Send | Bulk Send | Bulk Send |
30 días desde servicio
72 horas hábiles
7 años según prácticas
90 días desde pago
Diaria en múltiples regiones
| Criteria | signNow (Featured) | DocuSign | Adobe Sign | Dropbox Sign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | Starting at $8/user/month | Starting at $10/user/month | Included with Acrobat $14.99/mo | Starting at $15/user/month | Starting at $19/user/month |
| Bulk send capability | Yes, Bulk Send | Yes, Bulk Send | Limited | Yes | Yes |
| HIPAA support | Available | Available | Available via enterprise | Available | Available via enterprise |
| API availability | REST API | REST API | REST API | REST API | REST API |
| Free trial | Yes, 7-day trial | Yes, limited trial | Yes, trial period | Yes, trial | Yes, trial |