Champs dynamiques
Permettent l'insertion automatique de données client, numéros de facture et montants depuis des sources externes sans modifier le fichier source.
Les factures signées électroniquement respectent la législation américaine lorsqu'elles utilisent des processus conformes à ESIGN et UETA, assurant recevabilité en cas d'audit ou de litige.
Le responsable supervise la configuration des modèles, valide les workflows et approuve les paiements. Il possède droits d'édition sur templates et accès complet aux journaux d'audit pour assurer conformité et contrôle interne.
L'opérateur prépare et envoie les factures, place les champs requis et suit les relances. Son rôle est limité à l'édition et l'envoi ; il n'a pas accès aux paramètres de sécurité globaux ni aux configurations d'archivage.
Permettent l'insertion automatique de données client, numéros de facture et montants depuis des sources externes sans modifier le fichier source.
Stockage de versions modifiables pour réutilisation rapide, réduction des erreurs et cohérence visuelle sur l'ensemble des factures émises.
Possibilité d'inclure liens ou boutons de paiement sécurisés pour accélérer l'encaissement et associer transactions aux factures.
Historique des actions et journal d'audit permettant de suivre chaque ouverture, modification et signature pour conformité comptable.
Gestion des permissions pour limiter édition et visualisation selon rôle utilisateur au sein de la finance.
Conservation centralisée et stratégies de rétention pour respecter obligations fiscales et faciliter recherches ultérieures.
Synchronisation des contacts et export de factures vers Google Drive pour archivage et partage, tout en permettant l'édition collaborative des documents liés.
Connexion bidirectionnelle avec le CRM pour préremplir données client, numéros de compte et conditions de facturation avant envoi pour signature.
Stockage automatique des PDFs signés dans un dossier dédié de Dropbox, facilitant sauvegarde et accès centralisé pour les équipes financières.
Intégration de liens de paiement dans la facture pour permettre le règlement immédiat via carte ou virement sécurisé.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Rappel automatique | 48 heures |
| Ordre de signature | Séquentiel |
| Validation interne | Comptable obligatoire |
| Archivage automatisé | Après 30 jours |
Sur mobile et tablette, privilégiez un PDF optimisé pour écran, vérifiez l'ergonomie des champs et testez les flux d'envoi pour conserver conformité et lisibilité.
Le cabinet crée un modèle personnalisé avec mentions de TVA et conditions
Résultant en paiements plus rapides et suivi comptable simplifié.
Une firme de services intègre détails d'abonnement et facturation récurrente
Conduisant à une réconciliation financière plus efficace.
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign |
|---|---|---|---|
| Légalité ESIGN/UETA | |||
| Envoi en masse | Bulk Send | Bulk Send | Bulk Send |
| API d'intégration | REST API | REST API | REST API |
| Archivage automatisé |
7 ans
Sauvegarde quotidienne
Après 2 ans
Purge conforme aux politiques
Restitution sous 48 heures