Le format Excel permet une préparation rapide, des calculs automatiques et une interface familière pour les équipes IT et financières, réduisant les erreurs manuelles.
Le responsable IT utilise le modèle pour détailler l'architecture, les licences et les services managés. Il veille à la précision des références techniques, aux quantités de matériel et aux options de maintenance, puis transmet la proforma au commercial pour validation client.
Le comptable valide les calculs, applique les règles fiscales et prépare l'importation vers le système ERP. Il s'assure que les remises et conditions de paiement sont correctement documentées pour les audits financiers.
Équipes IT, responsables des ventes techniques et comptables utilisent ce format pour préparer des propositions et estimations précises.
Le format sert à harmoniser communications commerciales et exigences techniques entre services tout en facilitant les contrôles internes.
Synchronisation bidirectionnelle permettant d'exploiter modèles Excel convertis en Sheets pour collaboration en temps réel, tout en conservant formules et mises à jour automatiques entre équipes commerciales et techniques.
Connexion au CRM pour transférer données client, conditions de paiement et lignes de produits directement depuis le proforma, réduisant les saisies manuelles et assurant la cohérence des enregistrements commerciaux.
Export automatique des proformas finalisés vers Dropbox pour archivage centralisé, contrôle des versions et accès sécurisé par rôles et permissions définies par l'entreprise.
API REST pour automatiser les exports, déclencher envois de signature et intégrer les proformas au système ERP, permettant des flux sans intervention manuelle.
| Paramètres de configuration de workflow | Paramètre | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Fréquence des rappels par email | 48 heures | Deux rappels programmés |
| Validation avant envoi | Double approbation manager et finance | |
| Format d'archive | PDF/A | Archivage horodaté sécurisé |
| Conservation des documents | 7 ans | Politique de rétention standard |
Pour un projet de migration vers le cloud, l'équipe IT a utilisé un proforma Excel pour détailler serveurs, licences et services managés en un seul document clair.
Aboutissant à une validation contractuelle plus rapide et une meilleure traçabilité des décisions commerciales.
Un revendeur de solutions informatiques a préparé des proformas Excel pour offrir des packs de licences et services annuels prédéfinis.
Aboutissant à une conversion plus élevée des devis en commandes et une réconciliation comptable simplifiée.
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign |
|---|---|---|---|
| ESIGN / UETA validité | |||
| HIPAA-ready options | Available | Available | Available |
| Bulk Send | |||
| API type | REST API | REST API | REST API |
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign | Dropbox Sign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Essai gratuit | Essai gratuit disponible | Essai disponible | Essai disponible | Essai limité | Essai disponible |
| Forfait de base | Forfaits à partir de prix compétitifs pour PME | Plans standard et entreprise | Plans intégrés Creative Cloud | Plans intégrés Dropbox | Plans focalisés ventes |
| Offre API | API incluse aux plans Business et supérieurs | API via plan payant | API disponible | API limitée | API incluse |
| Fonctionnalités avancées | Bulk Send, templates, role-based access | Gestion avancée des workflows | Intégrations Adobe Document Cloud | Intégration Dropbox | Modèles et suivi CRM |
| Support client | Support email et téléphone selon plan | Support étendu entreprise | Support Adobe Enterprise | Support Dropbox Business | Support orienté ventes |
