Templates personnalisés
Modèles réutilisables avec champs obligatoires et variables, facilitant la conformité et la rapidité d'émission.
Un format uniforme réduit les erreurs, accélère le traitement comptable et améliore la traçabilité des recettes et des dons, tout en clarifiant les informations requises pour les donateurs et les autorités fiscales.
Le trésorier gère la validation des factures et la tenue des registres fiscaux. Il vérifie l'exactitude des montants, s'assure de la présence du EIN et prépare les documents pour les rapports IRS et les audits annuels.
Le responsable des dons émet des reçus et factures pour les donateurs, veille à la conformité des mentions fiscales et coordonne les envois numériques ou postaux pour garantir que les donateurs reçoivent les preuves nécessaires à leurs déclarations.
Les équipes financières, les administrateurs de programmes et les responsables des collectes de fonds utilisent des formats standardisés pour assurer conformité et clarté.
Un format partagé réduit les temps de validation internes et facilite les réponses aux demandes de renseignements externes.
Modèles réutilisables avec champs obligatoires et variables, facilitant la conformité et la rapidité d'émission.
Envoi en masse de factures et reçus, optimisé pour campagnes de dons ou événements avec suivi par lot.
Enregistrements horodatés des actions, signatures et modifications pour la vérification et les audits.
Options d'authentification multifacteur et vérification d'identité pour signer ou approuver.
Possibilité d'ajouter codes projet, numéros de subvention et options de répartition budgétaire.
Capture des signatures et synchronisation ultérieure lorsque la connexion est rétablie.
Permet de convertir un document Google en modèle de facture, d'extraire automatiquement les champs et de maintenir une version maître modifiable pour les équipes.
Synchronise les données des donateurs et les historiques de paiement, réduit les erreurs de saisie et alimente les rapports financiers dans le système CRM.
Stocke automatiquement les factures signées et fournit une sauvegarde sécurisée, tout en facilitant le partage contrôlé avec les auditeurs.
Permet d'automatiser la génération et l'envoi de factures depuis des systèmes financiers ou plateformes de collecte de fonds.
| Setting Name | Default Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Approval Workflow | Two-step approval |
| Template Library | Centralized templates |
| Signature Order | Sequential signing |
| Retention Policy | 7 years |
Vérifiez que vos postes et mobiles respectent les navigateurs, systèmes et formats requis pour émettre et signer des factures électroniques.
Maintenez les navigateurs et applications à jour, contrôlez les permissions d'accès aux fichiers et assurez la compatibilité des formats exportés pour garantir intégrité et lisibilité lors des échanges et des audits.
Une petite association a adopté un modèle de facture normalisé pour consigner donations et ventes d'événements
Resulting in une réduction notable du temps consacré aux rapprochements comptables et une documentation prête pour l'audit.
Une fondation nationale a centralisé ses factures dans un modèle électronique partagé
Leading to une meilleure visibilité des allocations et une réponse plus rapide aux demandes d'information des bailleurs.
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Papier |
|---|---|---|---|
| ESIGN / UETA conformité | |||
| Piste d'audit horodatée | Non fiable | ||
| Bulk Send disponible | Non | ||
| Acceptation mobile | Apps iOS/Android | Apps iOS/Android | Non |
Au moins 3 ans, selon les recommandations générales de l'IRS
Conserver pendant 3 à 7 ans selon conditions de subvention
Deux à sept ans selon complexité et risques fiscaux
Conserver les copies électroniques indéfiniment si espace sécurisé
Mettre à jour annuellement ou après changements réglementaires
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign | HelloSign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Free trial | Essai gratuit limité | Essai gratuit | Essai gratuit | Essai gratuit | Essai gratuit |
| API access | API disponible avec forfaits | API complète | API entreprise | API standard | API et SDK |
| HIPAA support | Options et BAAs disponibles | Options entreprise | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Bulk Send | Capacité d'envoi en masse | Fonctionnalité entreprise | Add-on disponible | Fonctionnalité basique | Fonctionnalité avancée |
| Document generation | Templates et fusion | Intégrations tierces | Intégration Adobe | Intégration Dropbox | Génération native |