Rellena Rápidamente Documentos Usando Campos De Texto Prellenados

Ahorra tiempo y minimiza errores de entrada de datos al enviar invitaciones de firma en masa importando automáticamente datos desde un archivo CSV en los campos rellenables de una plantilla. También puedes prellenar campos añadiendo parámetros específicos a un enlace de invitación.

Agregar campos de texto prellenados a una plantilla

Crea una plantilla y ábrela en el editor. En la barra de herramientas superior, selecciona Campos de texto prellenados y colócalos en cualquier parte del documento.

Crear un archivo CSV

Prepara un archivo CSV del cual exportar datos. Asegúrate de que contenga una columna con las direcciones de correo electrónico de tus firmantes y otra columna con la información que deseas exportar (por ejemplo, “Nombre del empleado”).

Etiquetar correctamente los campos de texto prellenados

Ingresa una etiqueta de campo en la barra lateral derecha, que aparece una vez que seleccionas cualquier campo de texto prellenado. Asegúrate de que tu etiqueta coincida con el nombre de la columna correspondiente en tu archivo CSV. Luego, guarda y cierra tu plantilla.

Preparar una invitación de firma en masa

Regresa a la carpeta Plantillas, haz clic en Más junto a tu plantilla y selecciona Invitación en masa en el menú desplegable.

Sube tu archivo CSV

En la ventana emergente Invitación en masa, sube tu archivo CSV y asigna columnas a los respectivos campos de texto prellenados, que son reconocibles por sus etiquetas. Cuando termines, haz clic en Hecho.

Enviar documentos para firma

airSlate SignNow extraerá datos de tu CSV y los coincidirá con los campos de texto prellenados en tu plantilla. Una vez que hagas clic en Enviar invitaciones, tus firmantes recibirán copias prellenadas del documento.

Usar campos de texto prellenados al compartir enlaces de invitación

Para rellenar automáticamente los documentos mediante un enlace de invitación, necesitas modificar la URL incluyendo valores específicos de prellenado. Comienza creando una plantilla y añadiendo campos de texto prellenados, luego genera un enlace de invitación.

Obtener tu enlace de invitación

Copia el enlace del cuadro emergente y pégalo en cualquier editor de texto o en la barra de URL de tu navegador de internet.

Incrustar valores de prellenado en un enlace de invitación

Editar la URL de la invitación usando la lógica descrita a continuación:

1. Insertar un signo de interrogación (?) al final de la URL para ingresar parámetros adicionales: https://signnow.com/s/pDe06pMX?
2. Escribir el nombre de un campo de prellenado y el signo igual (=) seguido de los datos que deseas rellenar: Título=CEO
3. Para agregar un espacio, inserta (%20): John%20Smith
4. Separar cada valor con el símbolo de ampersand (&): Nombre=John%20Smith& Título=CEO

Una vez que todo esté listo, comparte el enlace con el firmante. Los valores en la URL se completarán automáticamente en los campos de texto prellenados correspondientes.