CRM Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo utilizar las funciones de CRM financiero de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida impacta en el rendimiento de su negocio, especialmente cuando trata con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo empresarial. Las amplias herramientas de CRM financiero de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre sus flujos de trabajo de documentos. Gestione su red empresarial, lleve un registro de todos los archivos que ha compartido con ellos y organice su papeleo de manera rápida y eficiente.

Siga los siguientes pasos para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de CRM financiero:

1. Regístrese para una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Agregue detalles de perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales principales para construir una base de datos.
4. Implemente una plantilla desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el archivo en el editor y actualícelo con varios campos rellenables.
6. Arrastre y suelte campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Envíe su documento por correo electrónico o enlace de firma y obténgalo completado rápidamente.
8. Revise las transacciones del formulario con cualquier contacto en su tarjeta personal.
9. Localice las tarjetas creadas automáticamente para nuevos contactos con los que compartió formularios por primera vez.
10. Organice su papeleo en la base de datos relacionada con cada individuo y empresa.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para ayudarle a gestionar su empresa de manera más productiva. ¡Pruebe las funciones de la base de datos de nuestra plataforma hoy para garantizar un futuro de mejores resultados!