<h3>¿Qué es airSlate SignNow eSignature?</h3>

airSlate SignNow es una plataforma exclusiva en la que confían millones de usuarios para firmar y gestionar documentos. El servicio permite a los usuarios convertir sus archivos en formularios rellenables con varios campos, aprobar con menos pasos, recopilar firmas electrónicas legalmente vinculantes de otros y colaborar de manera eficiente en la documentación con equipos y otros contactos comerciales.

<h3>¿Existen herramientas de CRM en airSlate SignNow?</h3>

airSlate SignNow avanza constantemente y mejora su funcionalidad para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible. Junto con las herramientas comunes de firma electrónica, también ofrece nuevas funciones de CRM para Servicios Financieros. Puede generar y editar tarjetas de contacto para personas y empresas con las que trabaja, compartir fácilmente formularios con ellos y realizar un seguimiento de las transacciones de documentos para cada contacto.

<h3>¿Cuál es la ventaja de usar la función de CRM para Servicios Financieros?</h3>

El objetivo principal de implementar funciones de CRM para Servicios Financieros en la funcionalidad de airSlate SignNow es facilitar a los usuarios compartir, rastrear y organizar sus formularios comerciales relacionados con las personas con las que trataron. Esta nueva funcionalidad mejorará su experiencia con socios comerciales y clientes, le ayudará a colaborar mejor en sus formularios y llevará sus flujos de trabajo de documentos a un nuevo nivel.

<h3>¿Cuánto cuesta la herramienta de CRM para Servicios Financieros de airSlate SignNow?</h3>

airSlate SignNow tiene una política de precios flexible, ofreciendo planes de suscripción para usuarios con diferentes requisitos. Puede consultar las opciones disponibles aquí y probar las funciones extendidas de nuestra plataforma y la herramienta de CRM para Servicios Financieros durante los siete días de prueba de forma gratuita.

<h3>¿Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes?</h3>

Basado en las leyes ESIGN y UETA, las firmas electrónicas se consideran legalmente vinculantes y tan válidas como las manuscritas si cumplen con los siguientes criterios: Que todas las partes tengan la intención de firmar el documento y consientan hacerlo en formato electrónico. Que las firmas electrónicas estén relacionadas con los firmantes y el registro que desean mejorar. Que todas las partes tengan acceso al registro completo del documento. airSlate SignNow cumple con los estándares líderes en la industria, por lo que la documentación aprobada con nuestra herramienta es legalmente vinculante y admisible en tribunales.

<h3>¿Es seguro el uso de la herramienta de CRM para Servicios Financieros de airSlate SignNow?</h3>

airSlate SignNow es una solución en línea confiable con seguridad a nivel empresarial y protección de datos. Opera de acuerdo con todas las principales regulaciones de la industria, incluyendo leyes y estándares como ESIGN, UETA, CCPA, GDPR, HIPAA, certificaciones SOC 2 Tipo II, 21 CFR Parte 11 y PCI DSS. Puede obtener información adicional sobre estos y otras garantías de seguridad de nuestra plataforma aquí .

Firma electrónica
Funciones
Todas las funciones
CRM Para Servicios Financieros

CRM Para Servicios Financieros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

El CRM de airSlate SignNow le ayuda a centralizar, optimizar y agilizar la gestión de contactos y documentos. Mejore sus flujos de trabajo de relación con el cliente.

Firmar documentos en línea

Aprende más

Cobrar pagos y firmas

Aprende más

Agregar firma manuscrita en línea

Aprende más

Firmar documentos en iPhone o iPad

Aprende más

Solución de firma electrónica galardonada

Impulsa tu negocio con la solución de firma electrónica de airSlate SignNow

Crea tu firma en segundos en cualquier computadora de escritorio o dispositivo móvil, incluso sin conexión. Escribe, dibuja o sube una imagen de tu firma.

Ofrece una experiencia de firma electrónica fluida desde cualquier sitio web, CRM o aplicación personalizada, en cualquier momento y lugar.

Organiza varios documentos en grupos y rútalos automáticamente a los destinatarios según su rol.

Recoge firmas más rápido compartiendo tus documentos con varios destinatarios mediante un enlace, sin necesidad de añadir direcciones de correo electrónico.

Crea plantillas ilimitadas de tus documentos más utilizados. Haz que tus plantillas sean fáciles de completar añadiendo campos rellenables personalizables.

Crea equipos en airSlate SignNow para colaborar de forma segura en documentos y plantillas. Envía la versión aprobada a cada firmante.

Vea las firmas electrónicas de airSlate SignNow en acción

Cree flujos de trabajo de firma electrónica seguros e intuitivos en cualquier dispositivo, rastree el estado de los documentos directamente en su cuenta y cree formularios rellenables en línea, todo en una sola solución.

Prueba airSlate SignNow con un documento de muestra

Completa un documento de muestra en línea. Experimenta la interfaz intuitiva de airSlate SignNow y sus herramientas fáciles de usar en acción. Abre un documento de muestra para agregar una firma, fecha, texto, subir archivos adjuntos y probar otras funciones útiles.

muestra

Casillas de verificación y botones de opción

Prueba un documento de muestra

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Solicitar un archivo adjunto

Prueba un documento de muestra

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Configurar la validación de datos

Prueba un documento de muestra

Soluciones de airSlate SignNow para una mayor eficiencia

Mantén los contratos protegidos

Mejora la seguridad de tus documentos y mantén los contratos a salvo de accesos no autorizados con opciones de autenticación de dos factores. Pide a tus destinatarios que demuestren su identidad antes de abrir un contrato para crm financial services.

Mantente móvil mientras firmas electrónicamente

Instala la aplicación de airSlate SignNow en tu dispositivo iOS o Android y cierra acuerdos desde cualquier lugar, 24/7. Trabaja con formularios y contratos incluso sin conexión y crm financial services más tarde cuando se restablezca tu conexión a internet.

Integra firmas electrónicas en tus aplicaciones empresariales

Incorpora airSlate SignNow en tus aplicaciones empresariales para crm financial services rápidamente sin cambiar entre ventanas y pestañas. Aprovecha las integraciones de airSlate SignNow para ahorrar tiempo y esfuerzo al firmar formularios electrónicamente en solo unos clics.

Genera formularios rellenables con campos inteligentes

Actualiza cualquier documento con campos rellenables, hazlos obligatorios u opcionales, o añade condiciones para que aparezcan. Asegúrate de que los firmantes completen tu formulario correctamente asignando roles a los campos.

Cierra acuerdos y recibe pagos rápidamente

Recoge documentos de clientes y socios en minutos en lugar de semanas. Pide a tus firmantes que crm financial services e incluye un campo de solicitud de pago en tu muestra para cobrar automáticamente durante la firma del contrato.

Recoger firmas

24x

más rápido

Reduce los costos en

$30

por documento

Guardar hasta

40h

por empleado / mes

Las reseñas de nuestros usuarios hablan por sí mismas

Kodi-Marie Evans

Director de Operaciones de NetSuite en Xerox

airSlate SignNow nos brinda la flexibilidad necesaria para obtener las firmas correctas en los documentos correctos, en los formatos correctos, según nuestra integración con NetSuite.

Revisa más de 5000 reseñas

Samantha Jo

Socio de cliente Enterprise en Yelp

airSlate SignNow ha hecho mi vida más fácil. ¡Ha sido fundamental tener la capacidad de firmar contratos en cualquier lugar! Ahora es menos estresante hacer las cosas de manera eficiente y rápida.

Revisa más de 5000 reseñas

Megan Bond

Gestión de marketing digital en Electrolux

Este software ha aumentado el valor de nuestro negocio. Me he librado de las tareas repetitivas. Soy capaz de crear formularios web nativos para móviles. Ahora puedo hacer contratos de pago fácilmente a través de un canal justo y su gestión es muy sencilla.

Revisa más de 5000 reseñas

prepárate para obtener más

Por qué elegir airSlate SignNow

Prueba gratuita de 7 días. Elige el plan que necesitas y pruébalo sin riesgos.
Precios honestos para planes completos. airSlate SignNow ofrece planes de suscripción sin cargos adicionales ni tarifas ocultas al renovar.
Seguridad de nivel empresarial. airSlate SignNow te ayuda a cumplir con los estándares de seguridad globales.

Comenzar prueba gratuita

Cómo usar las funciones de CRM para Servicios Financieros de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar documentación de manera precisa y rápida afecta la productividad de su negocio, especialmente al cerrar acuerdos con muchos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las completas herramientas de CRM para Servicios Financieros de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre sus flujos de trabajo de documentos. Gestione su red de negocios, lleve un registro de todos los formularios que ha compartido con ellos y organice sus documentos de manera fácil y rápida.

Realice las siguientes acciones para comenzar a beneficiarse de nuestras funciones de CRM para Servicios Financieros:

Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
Agregue detalles de perfil y realice las configuraciones necesarias.
Agregue y gestione sus contactos comerciales clave para construir una base de datos.
Cargue un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
Abra el formulario en el editor y ajústelo con diferentes áreas rellenables.
Agregue campos de firma y asígnelos a cada parte.
Envíe su documento por correo electrónico o enlace de firma y obténgalo rápidamente completado.
Revise las transacciones de formularios con cualquier contacto en su tarjeta personal.
Descubra las tarjetas generadas automáticamente para nuevos contactos con los que compartió plantillas por primera vez.
Organice su documentación en la base de datos asociada a cada persona y empresa.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para permitirle administrar su empresa de manera más eficiente. Pruebe las funciones de la base de datos de nuestra plataforma ahora mismo para garantizar un futuro con mejores resultados!

Cómo funciona

Abre y edita tus documentos en línea

Sube un documento

Accede a la nube desde cualquier dispositivo y sube un archivo

Funciones de airSlate SignNow que los usuarios adoran

Acelera tus procesos en papel con una solución de firma electrónica fácil de usar.

Edita PDF
en línea

Genera plantillas de tus documentos más utilizados para firmar y completar.

Aprende más

Crea un enlace de firma

Comparte un documento mediante un enlace sin necesidad de añadir correos electrónicos de destinatarios.

Aprende más

Asigna roles a los firmantes

Organiza flujos de firma complejos añadiendo varios firmantes y asignando roles.

Aprende más

Crea una plantilla de documento

Crea equipos para colaborar en documentos y plantillas en tiempo real.

Aprende más

Agrega campos de firma

Obtén firmas precisas exactamente donde las necesitas usando campos de firma.

Aprende más

Archiva documentos en lote

Ahorra tiempo archivando varios documentos a la vez.

Aprende más

Conectar signNow a tus aplicaciones

Echa un vistazo a las integraciones de signNow

Precisión, seguridad y cumplimiento de datos

signNow está comprometido a proteger su información confidencial cumpliendo con la industria global específica

Más información sobre seguridad

prepárate para obtener más

¡Obtenga firmas legalmente vinculantes ahora!

Comience su prueba gratuita

Preguntas frecuentes crm financial services

Aquí hay una lista de las preguntas más comunes de los clientes. Si no encuentras respuesta a tu pregunta, no dudes en contactarnos.

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Lo que dicen los usuarios activos — crm financial services

Accede a las reseñas de airSlate SignNow, los consejos de nuestros clientes y sus historias. Escucha a usuarios reales y lo que dicen sobre las funciones para generar y firmar documentos.

I've been using airSlate SignNow for years (since it...

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Susan S

I've been using airSlate SignNow for years (since it was CudaSign). I started using airSlate SignNow for real estate as it was easier for my clients to use. I now use it in my business for employement and onboarding docs.

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Everything has been great, really easy to incorporate...

5

Liam R

Everything has been great, really easy to incorporate into my business. And the clients who have used your software so far have said it is very easy to complete the necessary signatures.

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I couldn't conduct my business without contracts and...

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Dani P

I couldn't conduct my business without contracts and this makes the hassle of downloading, printing, scanning, and reuploading docs virtually seamless. I don't have to worry about whether or not my clients have printers or scanners and I don't have to pay the ridiculous drop box fees. Sign now is amazing!!

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