CRM Para La Industria De Seguros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar las funciones de CRM para la industria de seguros de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida afecta la productividad de su negocio, especialmente al cerrar acuerdos con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las amplias herramientas de CRM para la industria de seguros de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mejor control sobre los flujos de trabajo de sus documentos. Gestione su red empresarial, supervise todos los formularios que ha intercambiado con ellos y organice su papeleo de la mejor manera posible.

Realice las siguientes acciones para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de CRM para la industria de seguros:

1. Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Proporcione detalles de perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales principales para crear una base de datos.
4. Suba una plantilla desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el archivo en el editor y ajústelo con varias áreas rellenables.
6. Arrastre y suelte campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Comparta su documento por correo electrónico o mediante un enlace de firma y obténgalo completado rápidamente.
8. Examine las transacciones de documentos con cualquier contacto en su tarjeta personal.
9. Localice las tarjetas creadas automáticamente para nuevos contactos con los que intercambió plantillas por primera vez.
10. Organice su papeleo en la base de datos relacionada con cada individuo y empresa.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para permitirle operar su empresa de manera más efectiva. Pruebe la funcionalidad de base de datos de nuestra plataforma hoy mismo para garantizar un futuro de mejores resultados!