Gestión De Relaciones Con Clientes Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar las herramientas de gestión de relaciones con clientes bancarios de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida impacta en el rendimiento de su negocio, especialmente cuando trabaja con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las herramientas integrales de gestión de relaciones con clientes bancarios de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre los flujos de trabajo de sus documentos. Maneje la red de su empresa, lleve un registro de todos los archivos que ha intercambiado con ellos y organice su documentación de la manera más efectiva.

Siga los pasos a continuación para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de gestión de relaciones con clientes bancarios:

1. Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Proporcione información de perfil y realice las configuraciones esenciales.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales clave para crear una base de datos.
4. Cargue un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el archivo en el editor y ajústelo con varias áreas rellenables.
6. Agregue campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Envíe su documento por correo electrónico o enlace de firma y obténgalo completado rápidamente.
8. Revise las transacciones del formulario con cualquier contacto a través de su tarjeta personal.
9. Localice las tarjetas generadas automáticamente para nuevos contactos con los que intercambió formularios por primera vez.
10. Organice su documentación en la base de datos relacionada con cada individuo y organización.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para ayudarle a gestionar su negocio de manera más productiva. ¡Pruebe las capacidades de la base de datos de nuestra plataforma ahora mismo para garantizar un futuro de mejores resultados!