Firma Digital Para CRM Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando firma digital para CRM para Banca con airSlate SignNow

La firma digital de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos bancarios mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Diríjase y consulte la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede manejarlos desde un panel sin comprometer los documentos con los que interactuó.
4. Vea los detalles del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto y los documentos asociados.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de completar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma digital con CRM integrado para Banca.