Firma Digital Para Gestión De Relaciones Con Clientes Para Planificación: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configuración de firma digital para Gestión de relaciones con clientes para la Planificación con airSlate SignNow

La firma digital de airSlate SignNow para la Gestión de relaciones con clientes es su pieza clave de tecnología para manejar sus procesos basados en documentos de planificación, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en su existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y revise la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un panel único sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Verifique los detalles del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y la documentación relacionada.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto a su contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas especiales. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma digital con gestión de relaciones con clientes para la planificación.