Firma Digital Para Gestión De Clientes Potenciales Para Contabilidad: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando firma digital para gestión de clientes potenciales para Contabilidad con airSlate SignNow

La firma digital de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para manejar sus procesos basados en documentos de Contabilidad mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en su cuenta existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya y revise la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin afectar los archivos con los que interactuó.
4. Vea los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos qué deben hacer después de completar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma digital con gestión de clientes potenciales para Contabilidad.