eSign Para CRM Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar eSign para CRM para Finanzas con airSlate SignNow

El eSign para CRM de airSlate SignNow es su herramienta tecnológica de referencia para gestionar sus transacciones financieras basadas en documentos, manteniéndose en cumplimiento con los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y consulte la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para su ejecución, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y la documentación que lo acompaña.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus contactos qué deben hacer después de completar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de eSign con CRM integrado para Finanzas.