eSign Para CRM Para Servicios Financieros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configuración de eSign para CRM para Servicios Financieros con airSlate SignNow

El eSign para CRM de airSlate SignNow es su pieza clave de tecnología para gestionar sus transacciones basadas en documentos de Servicios Financieros, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Aquí están sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Ir y explorar la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Modificar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un panel único sin comprometer los archivos con los que interactuaron.
4. Ver los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de una persona y los documentos relacionados.
5. Enviar un documento para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con CRM integrado para Servicios Financieros.