eSign Para Gestión De Clientes Potenciales En La Industria De Seguros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar eSign para gestión de clientes potenciales en la industria de seguros con airSlate SignNow

El eSign de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para manejar sus procesos impulsados por documentos en la industria de seguros, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes del sector. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Ir y explorar la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Editar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para su ejecución, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin afectar los archivos con los que interactuó.
4. Ver los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Enviar un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de eSign con gestión de clientes potenciales integrada para la industria de seguros.