Firma Electrónica Para CRM Para Hipotecas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma electrónica para CRM para Hipotecas con airSlate SignNow

La firma electrónica para CRM de airSlate SignNow es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos de Hipotecas mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para explorar airSlate SignNow’s CRM:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para su ejecución, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede manejarlos desde un panel de control único sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los archivos relacionados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos conectados con ellos.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de usar y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con CRM integrado para Hipotecas.