Firma Electrónica Para La Gestión De Relaciones Con Clientes Para Servicios Financieros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando firma electrónica para la gestión de relaciones con clientes para servicios financieros con airSlate SignNow

La firma electrónica de airSlate SignNow para la gestión de relaciones con clientes es su pieza clave de tecnología para manejar sus procesos basados en documentos de servicios financieros mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un solo lugar sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de una persona y los documentos que lo acompañan.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas especiales. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con gestión de relaciones con clientes para servicios financieros.