Firma Electrónica Para Gestión De Clientes Potenciales Para Hipotecas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma electrónica para gestión de clientes potenciales para Hipotecas con airSlate SignNow

La firma electrónica de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para manejar sus procesos basados en documentos hipotecarios mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya a la pestaña Contactos y revise. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un panel sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Vea la información del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de usar y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con gestión de clientes potenciales para Hipotecas.