Gestión De Clientes Potenciales Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo utilizar las funciones de gestión de clientes potenciales en banca de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida influye en el rendimiento de su negocio, especialmente cuando trabaja con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las herramientas integrales de gestión de clientes potenciales en banca de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mejor control sobre los flujos de trabajo de sus documentos. Maneje la red de su empresa, supervise todos los archivos que ha compartido con ellos y organice su documentación de manera rápida y eficiente.

Siga los siguientes pasos para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de gestión de clientes potenciales en banca:

1. Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Agregue detalles de perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales principales para crear una base de datos.
4. Suba un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el formulario en el editor y actualícelo con varias áreas rellenables.
6. Arrastre y suelte campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Envíe su documento por correo electrónico o mediante un enlace de firma y obténgalo completado rápidamente.
8. Examine las transacciones del formulario con cualquier contacto a través de su tarjeta personal.
9. Encuentre tarjetas generadas automáticamente para nuevos contactos con los que compartió formularios por primera vez.
10. Organice su documentación en la base de datos relacionada con cada persona y organización.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para ayudarle a gestionar su negocio de manera más eficiente. ¡Pruebe las capacidades de la base de datos de nuestra plataforma ahora mismo para garantizar un futuro de mejores resultados!