Firma En Línea Para CRM Para Gestión: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para CRM para gestión con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus transacciones basadas en documentos de gestión, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para aprender a usar airSlate SignNow’s CRM:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, consulte las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un panel sin comprometer los documentos con los que interactuó.
4. Vea la información del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados con él.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de completar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con CRM integrado para gestión.