Firma En Línea Para Gestión De Clientes Potenciales Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para gestión de clientes potenciales en Finanzas con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para gestionar sus transacciones financieras basadas en documentos, manteniéndose en cumplimiento con los marcos regulatorios líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Aquí están sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Ir a y revisar la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Editar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un panel único sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Ver los detalles del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Enviar un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de clientes potenciales para Finanzas.