Gestión De Relaciones Con Clientes Compatible Con SOC-2: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC-2 de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y eficiente. Con la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC-2 de airSlate SignNow, puede obtener todos los detalles de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos al instante. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con una velocidad y productividad increíbles.

Siga los pasos a continuación para comenzar a trabajar con la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC-2:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Presione el botón ‘Agregar contacto’ para añadir contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Modifique la información de contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los documentos que ha enviado por correo para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar archivos por contactos simplifica enormemente la entrega de documentos para firmar, el seguimiento de firmas electrónicas, responder a solicitudes de firma de otras personas y gestionar el flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y encontrará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.