Gestión De Relaciones Con Clientes Compatible Con SOC 2 Tipo II: Pruebe Una CRM Completamente Nueva

Cómo usar la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y eficiente. Con la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow, puede encontrar todos los detalles de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos de inmediato. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con velocidad y rendimiento increíbles.

Siga los pasos a continuación para utilizar la gestión de relaciones con clientes compatible con SOC 2 Tipo II:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir la CRM.
3. Utilice el botón ‘Agregar contacto’ para agregar contactos manualmente.
4. Ingrese la información personal de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Edite la información de contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los documentos que ha enviado para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar formularios por contactos simplifica enormemente la entrega de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, responder a las invitaciones de firma de otras personas y gestionar el flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y localizará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.