Gestión De Leads Compatible Con SOC 2 Tipo II: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de leads compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y efectivo. Con la gestión de leads compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow, puede obtener todos los detalles de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a los documentos compartidos de inmediato. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con una velocidad y productividad increíbles.

Siga los pasos a continuación para comenzar a trabajar con la gestión de leads compatible con SOC 2 Tipo II:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Presione el botón ‘Agregar contacto’ para añadir contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Modifique la información de contacto en cualquier momento.
6. Vea todas las plantillas de formularios que ha enviado por correo para firma o recibido de sus destinatarios.

Ordenar formularios por contactos simplifica enormemente el envío de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, responder a las invitaciones de firma de otras personas y gestionar el flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes estructurada y encontrará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.