Améliore la sécurité des transactions client, accélère les cycles de vente et fournit des preuves de conformité exploitables pour les audits et les contrôles internes.
Gère les flux d'automatisation et les intégrations entre la plateforme CRM et la solution de signature numérique, veille à la conformité des processus et supervise les rapports d'audit pour les équipes commerciales.
Envoie des contrats et des amendements depuis le CRM, suit les statuts de signature en temps réel et utilise des modèles pour accélérer les transactions quotidiennes avec les clients.
De nombreuses équipes commerciales et opérations adoptent les signatures numériques pour finaliser les contrats plus rapidement depuis le CRM.
L'adoption se concentre sur les usages à forte fréquence de documents nécessitant preuve d'accord et traçabilité.
API bidirectionnelle permettant l'automatisation complète des envois, la synchronisation des statuts et la reprise des données signées dans les objets CRM sans intervention manuelle.
Options d'authentification multiples (SMS, e-mail, mot de passe, verification d'identité) adaptées aux exigences réglementaires et au niveau de risque de chaque document.
Enregistrements horodatés détaillant chaque événement lié au document, incluant l'IP, l'horodatage et les étapes d'authentification pour faciliter les vérifications.
Création et gestion de modèles réutilisables avec champs dynamiques liés aux enregistrements CRM pour accélérer l'émission des contrats et réduire les erreurs.
| Feature | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Signing Order | Sequential |
| Authentication Level | Email + SMS |
| Document Retention Period | 7 years |
Vérifiez les exigences système et les navigateurs pris en charge avant de déployer une solution de signature numérique intégrée au CRM.
Pour les environnements fortement réglementés, évaluez également la compatibilité avec les gestionnaires d'identité, les fournisseurs de certificats et les exigences de stockage sécurisé avant la mise en production.
Une compagnie d'assurance automatise l'envoi des formulaires de souscription depuis le CRM en intégrant la signature électronique pour raccourcir le délai de souscription.
Résultant en traitement plus rapide des polices et diminution des refus de dossiers.
Une banque régionale utilise la signature numérique pour finaliser les accords de prêt depuis le CRM, avec vérification d'identité et journal d'audit stocké.
Résultant en conformité renforcée pour ESIGN et UETA et réduction du risque de litiges.
| Criteria | signNow (Featured) | DocuSign | Adobe Sign |
|---|---|---|---|
| eSignature validity | ESIGN/UETA | ESIGN/UETA | ESIGN/UETA |
| Mobile signing | |||
| Audit trail completeness | Complete | Complete | Complete |
| API availability |
| Criteria | signNow (Featured) | DocuSign | Adobe Sign | HelloSign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Free trial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Starting monthly price | $8+/user | $10+/user | $9.99+/user | $13+/user | $19+/user |
| API access | Included | Included | Included | Included | Included |
| HIPAA support | Available | Available | Available | Not standard | Available |
| Enterprise features | Role-based controls | Advanced admin | SSO & more | SSO available | Advanced workflows |
