Qu'est-ce que l'esign pour CRM pour la banque ?

L'esign pour CRM pour la banque est une solution numérique qui permet aux institutions financières d'automatiser le processus de signature des documents dans leurs systèmes de gestion de la relation client. En utilisant des signatures électroniques, les banques peuvent améliorer l'efficacité, renforcer l'expérience client et maintenir la conformité réglementaire, le tout dans leurs flux de travail CRM.

Comment airSlate SignNow s'intègre-t-il aux systèmes CRM dans le secteur bancaire ?

AirSlate SignNow s'intègre parfaitement à divers systèmes CRM utilisés dans le secteur bancaire pour rationaliser les processus de signature de documents. Cette intégration permet aux utilisateurs d'envoyer des contrats, des ouvertures de comptes et d'autres documents critiques directement depuis leur CRM, rendant l'esign pour CRM pour la banque à la fois efficace et convivial.

Quelles sont les options de tarification pour l'esign pour CRM pour la banque avec airSlate SignNow ?

AirSlate SignNow propose des options de tarification flexibles adaptées aux institutions bancaires qui ont besoin de capacités d'esign pour leur CRM. Les plans incluent généralement une tarification par niveaux en fonction des fonctionnalités et du nombre d'utilisateurs, garantissant une rentabilité pour tous les secteurs bancaires, quelle que soit leur taille.

Quelles fonctionnalités sont incluses dans la solution d'esign pour CRM pour la banque ?

La solution d'esign pour CRM pour la banque d'airSlate SignNow comprend des fonctionnalités telles que des modèles de documents, l'envoi en masse, le suivi en temps réel et des flux de travail personnalisables. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience de signature, réduisent les délais de traitement et s'intègrent parfaitement aux plateformes CRM existantes utilisées par les banques.

Quels sont les avantages d'utiliser airSlate SignNow pour le secteur bancaire ?

AirSlate SignNow offre de nombreux avantages pour les banques, notamment des délais de traitement des documents plus rapides, une réduction de l'utilisation du papier et une satisfaction client améliorée. En tirant parti de l'esign pour CRM pour la banque, les institutions financières peuvent rationaliser leurs opérations, minimiser les erreurs et augmenter leur productivité globale.

airSlate SignNow est-il sécurisé pour les transactions bancaires ?

Oui, airSlate SignNow privilégie la sécurité, en particulier pour les transactions bancaires. La plateforme utilise un cryptage avancé, une authentification sécurisée des utilisateurs et la conformité aux réglementations bancaires pour garantir que l'esign pour CRM pour la banque est sûr et fiable.

airSlate SignNow peut-il gérer les exigences de conformité pour le secteur bancaire ?

AirSlate SignNow est conçu pour aider les banques à respecter diverses exigences de conformité liées aux transactions financières. La plateforme fournit des pistes d'audit intégrées, des solutions de stockage de documents et une signature électronique sécurisée, ce qui en fait un choix idéal pour l'esign pour CRM pour la banque dans des environnements réglementés.

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Le CRM airSlate SignNow vous aide à centraliser, optimiser et rationaliser la gestion de vos contacts et documents. Améliorez vos flux de travail de relation client.

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Découvrez les signatures électroniques airSlate SignNow en action

Créez des workflows de signature électronique sécurisés et intuitifs sur n'importe quel appareil, suivez le statut des documents directement dans votre compte et créez des formulaires en ligne, le tout dans une seule solution.

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Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow

Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.

Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.

Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.

Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.

Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.

Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.

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Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes

Kodi-Marie Evans

Directeur des opérations NetSuite chez Xerox

airSlate SignNow nous offre la flexibilité nécessaire pour obtenir les bonnes signatures sur les bons documents, dans les bons formats, grâce à notre intégration avec NetSuite.

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Partenaire Entreprise Client chez Yelp

airSlate SignNow m'a facilité la vie. C'est énorme de pouvoir signer des contrats en déplacement ! Il est désormais moins stressant de faire les choses efficacement et rapidement.

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Megan Bond

Gestion du marketing numérique chez Electrolux

Ce logiciel a ajouté de la valeur à notre entreprise. J'ai éliminé les tâches répétitives. Je peux créer des formulaires web natifs mobiles. Maintenant, je peux facilement établir des contrats de paiement via un canal équitable et leur gestion est très facile.

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Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité

Gardez les contrats protégés

Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour esign for crm for banking.

Restez mobile lors de la signature électronique

Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et esign for crm for banking plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.

Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier

Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour esign for crm for banking rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.

Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents

Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.

Concluez des accords et soyez payé rapidement

Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de esign for crm for banking et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.

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Pourquoi choisir airSlate SignNow

Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.

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Configurer l'eSign pour CRM pour la banque avec airSlate SignNow

eSign de airSlate SignNow pour CRM est votre solution technologique de référence pour gérer vos transactions basées sur des documents bancaires tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez créer, modifier et gérer de nouveaux signataires et obtenir une vue d'ensemble de votre base de contacts.

Voici vos premières étapes pour apprendre le CRM de airSlate SignNow :

Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous êtes nouveau sur airSlate SignNow, consultez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
Accéder à l'onglet Contacts et le consulter. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations de base.
Modifier et supprimer des contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains fichiers pour exécution, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un tableau de bord unique sans compromettre les fichiers avec lesquels vous avez interagi.
Vérifier les détails du contact et les fichiers associés. Cliquez sur Voir pour voir les détails du contact d'une personne et les documents liés.
Envoyer un document pour signature et collecte de données. Sélectionnez Envoyer une invitation à côté du contact nécessaire → Ajouter des destinataires → Ajouter des champs → Continuer. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de votre document.

L'interface de notre CRM est intuitive, facile à comprendre et ne nécessite pas de connaissances techniques particulières. Prenez plus de contrôle sur vos opérations documentaires et améliorez constamment l'expérience de vos employés, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution eSign avec CRM intégré pour la banque.

Comment ça marche

Stocker et partager des documents en toute sécurité

Enregistrez vos modifications et partagez

Transférer le formulaire exécuté à votre destinataire

Connecter signNow à vos applications

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Exactitude, sécurité et conformité des données

signNow s'engage à protéger vos informations sensibles en se conformant à l'industrie mondiale

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FAQ

Voici une liste des questions les plus courantes du client. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n’hésitez pas à nous contacter.

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Ce que disent les utilisateurs actifs — esign for crm for banking

Accédez aux avis sur airSlate SignNow, aux conseils de nos clients et à leurs témoignages. Écoutez les utilisateurs réels et ce qu'ils disent des fonctionnalités de génération et de signature de documents.

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anonymous

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Susan S

I've been using airSlate SignNow for years (since it was CudaSign). I started using airSlate SignNow for real estate as it was easier for my clients to use. I now use it in my business for employement and onboarding docs.

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Liam R

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