Bibliothèque de modèles
Centralise modèles standards et personnalisés pour garantir uniformité entre équipes et accélérer la génération de factures récurrentes avec métadonnées cohérentes.
Un modèle structuré garantit cohérence, précision et gain de temps lors de la facturation liée à des séjours ou visites immobilières.
L'agent utilise le modèle pour émettre des factures rapides après hébergement ou visite prolongée, en joignant pièces justificatives et notes de service, puis en envoyant pour signature électronique.
Le gestionnaire consolide plusieurs factures liées à un bien, vérifie taxes et acomptes et intègre les documents au dossier financier du propriétaire pour réconciliation mensuelle.
Agents immobiliers, gestionnaires de biens et équipes de relocation utilisent ces modèles pour uniformiser la facturation lors des séjours liés aux transactions.
L'utilisation conjointe d'un outil d'eSignature et de stockage sécurisé renforce la traçabilité et facilite le traitement comptable.
Centralise modèles standards et personnalisés pour garantir uniformité entre équipes et accélérer la génération de factures récurrentes avec métadonnées cohérentes.
Contrôle granulaire des accès pour définir qui peut créer, modifier, approuver et envoyer des factures, réduisant le risque de modifications non autorisées.
Permet d'automatiser étapes d'approbation interne avant envoi au client, incluant notifications et rappels pour respecter SLA internes.
Conserve horodatage des actions, adresses IP et versions du document pour preuves en cas d'audit ou de litige.
Connexion avec stockage cloud, CRM et solutions de paie pour synchroniser données clients et documents sans ressaisie.
Permet connexions programmatiques pour automatiser envoi, suivi et archivage des factures depuis votre système interne.
Permet d'ajouter champs spécifiques au secteur immobilier (référence de bien, période de visite, code propriétaire) pour que chaque facture corresponde aux exigences comptables locales et aux flux internes.
Inclut formules pour appliquer taxes, remises et acomptes de manière automatique, garantissant des montants cohérents et réduisant la nécessité de saisie manuelle ou de corrections ultérieures.
Compatibilité avec outils comptables et ERP pour exporter écritures, codes de compte et rapports, simplifiant la réconciliation bancaire et la clôture mensuelle.
Supporte conversions et mentions obligatoires en devises différentes, utile pour agents travaillant avec clients internationaux ou propriétés à l'étranger.
| Setting Name | Configuration |
|---|---|
| Reminder Frequency | 48 hours |
| Approval Chain | Manager > Finance |
| Template Retention | 365 days |
| Audit Logging | Enabled |
Le modèle doit être accessible depuis navigateurs, applications mobiles et intégrable aux outils de bureau pour garantir flexibilité.
Assurez-vous que l'outil d'eSignature utilisé prend en charge ces plateformes et offre un rendu PDF cohérent afin d'éviter des différences d'affichage ou des erreurs lors de la signature et de l'archivage.
Un gestionnaire émet des factures pour hébergements temporaires lors de visites de locataires potentiels
Permettant une clôture mensuelle plus rapide et une réconciliation bancaire facilitée.
Une équipe de relocation facture les nuitées et services annexes pour employés en visite de site
Aboutissant à une transparence totale pour les services RH et une traçabilité pour la comptabilité.
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign |
|---|---|---|
| Support modèles | Oui | Oui |
| Bulk Send | Oui | Oui |
| Application mobile | Oui | Oui |
| Piste d'audit | Oui | Oui |
| Criteria | signNow (Recommended) | DocuSign | Adobe Sign | Dropbox Sign | PandaDoc |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $8/user/mo | $10/user/mo | $9/user/mo | $15/user/mo | $19/user/mo |
| Templates inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API accessible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support marché US | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Audit et conformité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |