Gestión De Clientes Potenciales Compatible Con AICPA: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de clientes potenciales compatible con AICPA de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y productivo. Con la gestión de clientes potenciales compatible con AICPA de airSlate SignNow, puede obtener toda la información de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos al instante. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con una velocidad y eficacia increíbles.

Siga los pasos a continuación para usar la gestión de clientes potenciales compatible con AICPA:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Haga clic en el botón ‘Agregar contacto’ para agregar contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Ajúste los detalles del contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los documentos que ha enviado por correo para firma o recibido de sus destinatarios.

Ordenar formularios por contactos simplifica enormemente la entrega de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a invitaciones de firma de otras personas y la gestión del flujo de trabajo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y localizará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.