Gestión De Contactos Y Organizaciones Compatible Con CAIQ: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de contactos y organizaciones compatible con CAIQ de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser fluido y efectivo. Con la gestión de contactos y organizaciones compatible con CAIQ de airSlate SignNow, puede obtener toda la información de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder instantáneamente a los documentos compartidos. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con velocidad y productividad increíbles.

Siga los pasos a continuación para usar la gestión de contactos y organizaciones compatible con CAIQ:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Presione el botón ‘Agregar contacto’ para añadir contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Ajúste los detalles del contacto en cualquier momento.
6. Vea todas las plantillas de formularios que ha enviado para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar formularios por contactos simplifica considerablemente la entrega de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a las invitaciones de firma de otras personas y la gestión del flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y encontrará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.