Gestión De Contactos Y Organizaciones Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo utilizar las funciones de gestión de contactos y organizaciones bancarias de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar documentación con precisión y rapidez influye en el rendimiento de su negocio, especialmente cuando trata con numerosos socios y clientes dentro de un ciclo comercial. Las herramientas integrales de gestión de contactos y organizaciones bancarias de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre sus flujos de trabajo de documentos. Gestione su red de negocios, lleve un registro de todos los formularios que ha compartido con ellos y organice sus documentos de la mejor manera posible.

Realice las siguientes acciones para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de gestión de contactos y organizaciones bancarias:

1. Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Proporcione detalles de perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales principales para construir una base de datos.
4. Implemente un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el archivo en el editor y actualícelo con diferentes áreas rellenables.
6. Arrastre y suelte campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Envíe su documento por correo electrónico o enlace de firma y obténgalo rápidamente completado.
8. Revise las transacciones de documentos con cualquier contacto a través de su tarjeta personal.
9. Descubra las tarjetas creadas automáticamente para nuevos contactos con los que compartió plantillas por primera vez.
10. Organice su documentación en la base de datos relacionada con cada individuo y organización.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para permitirle administrar su organización de manera más efectiva. Pruebe las funciones de la base de datos de nuestra plataforma ahora mismo para garantizar un futuro de mejores resultados!