eSign Para Gestión De Contactos Y Organizaciones Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando eSign para gestión de contactos y organizaciones para Banca con airSlate SignNow

El eSign de airSlate SignNow para gestión de contactos y organizaciones es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos bancarios mientras se mantiene adherido a los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, consulte las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y revise la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos archivos para ejecución, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede manejarlos desde un panel único sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados con él.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución eSign con gestión de contactos y organizaciones para Banca.