eSign Para CRM Para Contabilidad E Impuestos: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar eSign para CRM para Contabilidad e Impuestos con airSlate SignNow

El eSign de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos de Contabilidad y Impuestos, manteniéndose adherido a los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para aprender a usar el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en su cuenta existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya y consulte la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con CRM integrado para Contabilidad e Impuestos.