eSign Para Gestión De Relaciones Con Clientes Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar eSign para gestión de relaciones con clientes para Finanzas con airSlate SignNow

El eSign de airSlate SignNow para gestión de relaciones con clientes es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos financieros mientras se mantiene adherido a los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Aquí están sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un panel único sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Vea los detalles del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de una persona y los documentos relacionados.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de usar y no requiere habilidades técnicas especiales. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con gestión de relaciones con clientes para Finanzas.