eSign Para Gestión De Clientes Potenciales Para Hipotecas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurando eSign para gestión de clientes potenciales para Hipotecas con airSlate SignNow

El eSign de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos impulsados por documentos de Hipotecas, manteniéndose adherido a los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un panel sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas especiales. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de eSign con gestión de clientes potenciales para Hipotecas integrada.