Firma En Línea Para La Gestión De Contactos Y Organizaciones Para Servicios Financieros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para la gestión de contactos y organizaciones para Servicios Financieros con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para la gestión de contactos y organizaciones es su pieza clave de tecnología para manejar sus transacciones basadas en documentos en Servicios Financieros, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, consulte las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para su ejecución, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede manejarlos desde un panel único sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Vea los detalles del contacto y los documentos relacionados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de un usuario y la documentación relacionada.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión integrada de contactos y organizaciones para Servicios Financieros.