Firma En Línea Para CRM Para Contabilidad: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para CRM para Contabilidad con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos de Contabilidad mientras mantiene el cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

A continuación, sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, consulte las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos archivos para su ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un solo lugar sin comprometer los archivos con los que interactuaron.
4. Verifique la información de contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de una persona y la documentación relacionada.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con CRM integrado para Contabilidad.