Firma En Línea Para Gestión De Relaciones Con Clientes Para Finanzas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para Gestión de relaciones con clientes para Finanzas con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para Gestión de relaciones con clientes es su pieza clave de tecnología para gestionar sus transacciones financieras basadas en documentos, manteniéndose adherido a los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Acceder y revisar la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modificar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para su ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los archivos relacionados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados con él.
5. Enviar un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus Contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de sus documentos.

La interfaz de nuestro CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de relaciones con clientes para Finanzas.