Firma En Línea Para Gestión De Relaciones Con Clientes Para Hipotecas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para Gestión de relaciones con clientes para Hipotecas con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para Gestión de relaciones con clientes es su herramienta tecnológica de referencia para gestionar sus transacciones basadas en documentos hipotecarios mientras mantiene el cumplimiento con los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Ir y revisar la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Editar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un panel único sin afectar los documentos con los que interactuaron.
4. Verifique la información de contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de una persona y los documentos relacionados con ella.
5. Enviar un formulario para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de completar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos especiales. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de relaciones con clientes para Hipotecas.