Firma En Línea Para Gestión De Leads Para Contabilidad: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para Gestión de Leads para Contabilidad con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para Gestión de Leads es su pieza clave de tecnología para manejar sus transacciones basadas en documentos de Contabilidad mientras mantiene el cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Diríjase y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un panel sin afectar los archivos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto de un usuario y los documentos que los acompañan.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos qué deben hacer después de completar los términos de su papeleo.

La interfaz de nuestro CRM es intuitiva, fácil de usar y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más poder sobre sus operaciones de documentos y mejore continuamente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de Leads incorporada para Contabilidad.